三月初十，张弘范统率主力与先锋张弘正汇合，他不但没有怪张弘正放弃寿宁的做法，反而还大大赞扬了张弘正在敌强我弱时表现出的冷静头脑。
张弘正这还是第一次得到兄长的夸奖，这位都元帅对部下要求极为严格，大军出征前，张弘范特意告诫其弟要勇敢作战，谨慎从事，表示自己不会因私情稍假宽纵。兄长的夸奖也让张弘正信心大增。
为了麻痹敌人，张弘正以为自己过四十寿诞为由，命令部下找来了一班戏子，军营中彻夜鼓乐不停，又让部下饮酒狂欢。宋军见状，果然放松了警惕，就连张世杰和陆秀夫，也按照常理认为元军不会在这个时候进攻。
但让张世杰没有想到的是，就在第二天夜里，张弘范却突然调集所有兵力发起总攻。此时绝大部分的宋军尚在睡梦之中，猝不及防间，哪里是蒙古人的对手，只看见军营中火光冲天，蒙古骑兵往来冲突，宋军士兵惨叫声不绝于耳。
连盔甲都来不及带的张世杰匆匆从营帐出来，竭力指挥部下抵抗，但此时宋军已乱，只顾着拼命逃命，再也没有人听从他的指挥。
同样衣衫不整的陆秀夫一看到这样的局面，马上知道败局已定，他长叹一声，对张世杰说道：“元帅，不行了，鞑子突然袭击，我军已乱，现在应该立即收拢残部，退往泉州！”
张世杰自责地说道：“都怨我，都怨我，怎么会中了张弘范的诡计，我辜负了陛下和太后的厚爱，万死难辞其罪！”
“现在不是追究责任的时候！”陆秀夫拖起张世杰就走：“此战一败，元军兵锋必然直指泉州，陛下的安危还等着我等去卫护，快些走吧，元帅！”
这场战斗一直打到天亮，最后以元军大胜而结束。二十余万宋军，战死无数，败兵向泉州方向撤退而去，寿宁全境都落到了张弘范手中。
寿宁前后两次战斗，宋军损兵折将，战死四万余人，被俘二万。以二十八万之众，对元军八万，惨败如此，一时福建人心动摇，大批百姓都做好了出逃的准备。不少官员已经开始考虑向蒙古人投降，以保住自己的荣华富贵。
泉州朝廷乱成了一团，先前的信心荡然无存。大量官员纷纷以各种理由请求辞去官职，哪里还有半分抵抗下去的决心。那杨太后每日只能抱幼小的皇帝，以泪洗面。
等张世杰、陆秀夫败退回了泉州，请求治罪的时候，杨太后哪有这个心情，又值用人之机，只能好言安慰，让他们尽心担负起保卫泉州的重任。
当朝廷都在讨论着是战是跑的时候，开国子，福建节度使王竞尧站了出来，他知道这个时刻，是自己和天卫军出面的时候了，为大汉族而战的光荣时刻已经到来。