小樱问兜是第二次参加考试吗？兜说是第七次了。这个考试一年举办2次，他这是第4年参加了。
鹿丸吃惊，小樱大喜，“那学长你很了解整个考试的流程了？”兜承认自己很了解这个考试了。
鹿丸问为什么没考上？兜尴尬笑起来，“是我实力不够。”
鹿丸头疼，这个考试看样子很难啊。兜看出大家有些发愁，就决定提供一些情报给大家，拿出了忍识卡，总共有200多张。
在这人群中，新人们遇上了药师兜，兜已经接受了很多次的中忍考试，可惜一直都未能通过，但他扬言自己收集了大量的考生资料。
兜随后用查克拉演示了使用方法，第一张卡片是参加考试国家和人数。砂隐30人，雨隐21人，草隐15人，泷隐12人，木叶74人，音隐3人。
让良才大为吃惊的是，木叶竟然派出了74人参加，也就是说除了他们这11人，凯班3人，还有60名下忍。
兜开始进行普及教育，中忍考试的目的，第一是为了促进友好，第二是为了提高实力，最重要的是保持力量均衡。
兜又详细解释了互相牵制的意义和好处，只有鸣人一头雾水。
佐助问起有没有个人资料，兜点头肯定，所有人的基本资料他都有。
佐助问起我爱罗和李洛克的情况，兜变戏法一般弄出2张卡片。
良才摇头，这家伙简直是个天生的演员。
鸣人不知道佐助为什么这么做，但他故意假装高深。
良才看得发笑。李洛克的情况跟良才说的差不多，体术厉害，其他不行。
李洛克他们是去年毕业的，队员是天天和日向宁次。
我爱罗的资料就比较吓人了，详细情报不知道，但自己一个人完成过b级任务，而且从未受过伤。
兜总结，今年各国都派出了最优秀的下忍来参加考试。只有音忍是小国，没有太详细的情报，但各个忍村都很有实力。
雏田有些害怕，觉得没有自信了。
佐助反而战斗意志高涨，这次考试是自己为宇智波恢复声誉的好机会。
看了兜的资料后，鸣人他们都明白到，来考试的下忍们都是拥有极强实力的人，他们都是背负着各村子声誉的精英份子。
门外的卡卡西却想起与伊鲁卡的争论，伊鲁卡还是反对让这些新人参加中忍考试，这一次阿凯站在了伊鲁卡这边，他带的3班也是经过1年多的任务和修行后才报名参加的。
卡卡西却说，自己的学生很快就会超过凯的学生。二人之间立即迸出激烈火花。
三代急忙阻止二人，让其他老师们推荐新人以外的下忍。卡卡西叹气，“他们应该会被吓得发抖了吧！”
小樱以为鸣人被吓得发抖，要过去安慰他。鸣人却大言不惭向所有人发出了挑战。
井野和小樱气坏了，这不是故意招人恨吗？
良才看见了我爱罗等人，走过去热情地打招呼。
手鞠对鸣人评价，越弱的人叫得越凶。
我爱罗很激动，“这次中忍考试我一定会杀死你的。”
良才大笑，“没问题，不过，前提是你得找到我。”
在这走了一圈后，良才又看见了天天三人，就走过去打招呼。
天天问，“你那个伙伴是白痴吗？”良才无语了，宁次却道，“很有气势啊！”
小李也道，“很热血啊！对了，良才，考试时，我们一定要分出胜负啊！”
良才火大，“我都输了，你还不依不饶！
牙嘲笑鸣人还真敢说，鹿丸大骂，“笨蛋，这下把所有人都变成敌人了！”
小樱忍无可忍，从后面搂住鸣人的脖子，可劲收拾他，鸣人拼命挣扎道歉。
良才一看大家都生气了，急忙大声嚷嚷，“各位，他在说笑呢，这家伙是个笨蛋，不知道天高地厚，请别跟他一般见识。其实，我们很弱的，哈哈……”小樱也在后面举着拳头教训鸣人。
音忍的伪伤残三人众动了，小樱还在教训鸣人。
一身死字的音忍萨克镫向兜射出苦无，兜退后躲开。绷带男托斯砧杀到眼前，挥出重拳，兜快速躲了过去。
佐助看出来，这三人的速度不行。出乎意料，兜的眼镜竟然碎了。
佐助问兜怎么回事？鹿丸猜测，“是擦到鼻头了吧？谁让他表现的太嚣张了！”
兜很快蹲在地上吐起来，大家都很吃惊。小樱和鸣人急忙过去将兜扶起来，托斯砧嘲笑兜居然还号称老手。
萨克镫让兜在卡片里加上音忍三人都能晋升中忍的记录。
佐助不明白为什么兜躲过了攻击，还是受伤了？宁次也问起小李，小李也觉得速度上没什么，但有些其他问题。
良才淡淡地道，“音忍吗？顾名思义，当然是用音波攻击的。”
大家都是一愣，音忍三人也吃惊地看着良才。
良才暗暗叫苦，立即转移视线，“对吧，佐助，其实你早看出来了吧？”
佐助也明白了，“原来如此！”同样，我爱罗、宁次都反应过来，只有鸣人还是一头雾水。
一阵烟雾出现，上忍森乃伊比喜闪亮登场，身后站着很多中忍，“你们这些废物，给我安静！”
伊比喜先警告了音忍三人众，三人急忙道歉，表示第一次参加考试不知道规矩。
伊比喜宣布规定，没有考官允许，不许进行战斗。即使得到许可，也不能杀死对方。
违抗命令的人会被立即取消考试资格的。伊比喜很快告诉大家，第一场考试开始，这次是笔试。
大家上前递交申请表，然后领取试卷和号码牌。鸣人一听是笔试，就彻底歇菜了。而那些中忍都是监考老师。