大蛇丸看见红豆走过来，热情地打招呼，“红豆，好久不见了。”红豆恼火，表示要彻底打败老师。红豆射出千本，大蛇丸吐出长长舌头，挡了下来，趁势攻了过去。红豆立即跳跃到树上。
大蛇丸可不敢像刚才欺负佐助和良才那样掉以轻心，他顺势放出蛇手，缠住了红豆的右手臂。
红豆也立即用左手使出潜影蛇手，击中了大蛇丸所在的大树，将大蛇丸拖了出来。
红豆不顾一切冲上去，用苦无将自己的手和大蛇丸的手钉在一起。红豆决心跟老师同归于尽，“双蛇相杀……”大蛇丸苦笑，“你真想自杀啊！”
红豆这才注意，声音是从后面传来的，大蛇丸以土遁从地上钻了出来，“小笨蛋，那是替身！”这时，月亮已经升起来了，大蛇丸露出面无表情的真面目。红豆这才发现树上这个大蛇丸，已经化成泥土了。
大蛇丸批评红豆，“就算你是特别上忍，也不可以用我教你的禁术啊！”
红豆恼怒，从手掌抽出苦无，射了出去，大蛇丸随手接住。大蛇丸结印，发动幻术金缚之术，红豆不动了。
大蛇丸笑着走过去，红豆问他为什么回来？大蛇丸笑着说，“我们这么久没见面，你还真是冷淡啊！”
红豆问，“你是来暗杀火影大人的吗？”大蛇丸摇头，“我只是来寻找优秀人才的。”
红豆捂着脖子蹲下来，大蛇丸告诉她，已经将同样的咒印送给了一个人，“我很想要那孩子！”
红豆大惊，“你总是胡来，他会死的。”大蛇丸却无所谓，虽然只有十分之一的机会存活，但值得这么做，“你不就活下来吗？”
红豆气急败坏，骂了起来，大蛇丸伸手轻轻抚摸红豆的脸，“还在怨恨我抛弃你吗？”
大蛇丸还是告诉红豆，那人是宇智波家的血脉，很适合做自己的继承人。大蛇丸警告红豆，不要停止考试，而且他也派了3个人参加了考试。
临走时，月光下，大蛇丸这样说，“如果扫了我的兴，木叶就会烟消云散。”
水边，宁次他们三人在这里吃东西休息。宁次觉得火候差不多了，可以行动了，“三个人分头侦查，然后回到这里集合，时间是30分钟。”三人很快解散行动。
水边，宁次他们三人在这里吃东西休息。宁次觉得火候差不多了，可以行动了，“三个人分头侦查，然后回到这里集合，时间是30分钟。”三人很快解散行动。
另外一个地方的山洞，小樱发现佐助的高烧未退，鸣人也昏迷不醒，良才也没有任何消息了。小樱明白，现在只能靠自己保护同伴了。
山下，红豆用绷带将受伤的手缠住，打算回去报告火影。红豆向前走了一阵子，前面出现一头吊额白睛猛虎。
老虎走过来，红豆暗暗叫苦，“偏偏在这时候。”祸不单行，另一边也出现2头猛虎。三只老虎将红豆围在了中央，准备下嘴。
突然，一个声音传来，“红豆老师，老虎是保护动物，不能杀啊！”
良才从对面树上跳了下来，冲到了中间。红豆认出良才，大汗，“白痴，我现在受伤，动不了了，快将老虎杀掉。”
良才一愣，“不是吧，怎么会这样……哎呀，老虎过来了！”
良才匆忙抱起红豆几个起落蹦到了上面的高崖上，“老虎真的不能杀，要保护的。杀太多，会绝种的！”
红豆大骂，“你这个笨蛋，都什么时候来还说这些，那我们怎么离开？哎呀，快把你的脏手拿开！”
良才急忙缩回手，扶红豆坐好，红豆气恼，让他赶快想办法，“不行的话，用幻术吧！”
良才苦着脸，“老师，我不大会幻术。”红豆无语了，“你这个大笨蛋！”
良才笑道，“舍不得孩子套不到狼，舍不得食物轰不走老虎。”说着话，良才从包里取出一大块野牛肉，用力向远处扔去。
三个老虎都兴冲冲地跑过去，争夺起食物来。
良才笑道，“这就叫做坐山观虎斗，等它们打完了，也没什么力气了，我带老师离开就行。”
红豆有些饿了，良才急忙取出一些食物，给老师享用。
红豆发现这些肉烤得不错，“你胆子不小啊，居然敢生火烤肉。不怕烟将敌人召来吗？”
良才笑道，“我有绝招的，在那边小溪发动了雾隐术，然后才烤肉的。雾很大，将烟自然遮盖住了。”
红豆赞赏，“想不到你还有这一手。对了，你有没有看到森林里的那些破坏痕迹？奇怪，那些蛇都被谁杀死了？水边好像也有人激战过。”
良才假装糊涂，“我怎么知道？也许有什么高手吧！”
红豆问，“你为什么还没有跟那些同伴会合？”