小樱扶着佐助，良才扶着鸣人，4人进入大厅后，佐助推开小樱站起来，小樱感觉有些可惜，还没抱够呢。
鸣人也离开良才，大呼小叫起来。小樱指着墙上，上面有三代火影的手书。鸣人看不懂，小樱读给大家听，是一段绕口的文言文，关于天地之书与道的文字。
小樱认为是要大家现在打开天地之书，鸣人和小樱就一起动手了。出乎意料，里面是2个人字，佐助立即明白了，“是通灵附身术！”良才也恍然大悟，跟自己封藏影分身的办法类似。
佐助让二人赶快扔掉卷轴，卷轴落在地上出现是伊鲁卡。大家目瞪口呆，小樱问起来，伊鲁卡看出大家吃了不少苦头。
原来，第二场考试的最后是由中忍来迎接考生的，伊鲁卡却是碰巧撞到了第7班。
伊鲁卡看了时间，还没有到中止时刻，就宣布第7班通过第二场考试。
伊鲁卡说，“虽然我想请你们吃拉面来庆祝的的……”鸣人大喜过望，上前拥抱伊鲁卡，“太棒了，我终于成功了！”伊鲁卡无奈，“你先听我把话说完啊！”
鸣人却在兴奋地大叫大喊，“拉面！拉面！”良才汗，在鸣人眼里，伊鲁卡老师就等同于拉面。
小樱和佐助都坐在地上喘气，感叹鸣人真有精神。伊鲁卡笑鸣人还是和以前一样，没办法安静下来。
佐助问起中途看卷轴的事情。伊鲁卡称赞佐助还是跟以前一样敏锐，然后告诉大家，如果中途打开卷轴，那就违反了考试规则，就像兜说的一样，会昏迷过去直到考试结束。
良才的不同，他打开单独的卷轴，就会表示弃权，鸣人对兜崇拜道，“兜学长，实在谢谢了！”小樱也庆幸，暗道好险。
小樱问起三代的手书壁纸，鸣人嘲笑，“不要管这个，反正我们已经通过考试了。”
小樱快受不了他了。伊鲁卡却说，解释这个内容，也是他的任务。原来那是三代火影亲自写的中忍心得。除了考试合格外，伊鲁卡还有一件非要向他们传达不可的事情，那就是身为中忍的心得。
若无“天”，则须以识增智，并备机之来临。若无“地”，则须驱于原野，以追求利。天地双书开，则危道将归为正道，此乃“人”之极致，并可为领导之人。
天代表人的头脑，比如说鸣人脑子比较笨，需要多学习事理。地代表人的身体，比如说小樱体术较差，要多加强锻炼。
兼备天地者，无论多危险，也能安全完成任务，就是指良才和佐助这样的全能。空白的地方就是要填写中忍二字。
这5天的生存训练就是为了考察考生是否具备中忍的基本能力。伊鲁卡称赞4人都顺利通过了这一关。
中忍是队长级别，要有相当强的指导能力。
伊鲁卡总结，中忍要同时具备冷静的头脑和良好的战斗力。鸣人郑重敬礼，表示明白了。
伊鲁卡犹豫了一下，还是告诉大家第三场考试不要太勉强。鸣人打断伊鲁卡的话，让他不要担心，“我已经不是小孩子了！现在，我已经是一名忍者了！”伊鲁卡百感交集，心里波澜起伏。
之前，伊鲁卡找到过红豆，希望将学生们带走，死亡森林对这些新人太危险了。红豆却说随便，还嘲笑伊鲁卡自愿充当被怨恨的角色。
红豆认为既然是卡卡西推荐的，应该没那么差。伊鲁卡最终没有来带走第七班的学生，现在他也明白了，真正了解这些学生的是卡卡西。
三代火影见到了咒印还在疼痛的红豆，帮助她减轻了痛苦。神月出云和钢子铁也在这里，大家商量大蛇丸的事情，不明白大蛇丸要干什么。
红豆想起大蛇丸的话，三代也猜到了，“是佐助吧！”中忍叠鰛通过屏幕报告，已经确定了通过第二场考试的人，宣布第二场考试结束，建议开启第三场考试。
三代决定继续考试，但要留意大蛇丸的动向。虽然火影知道了大蛇丸的目的是佐助，但还是决定继续中忍选拔考试。
于是，三代火影带着各位上忍都出现在高塔大厅，出场的上忍有卡卡西、阿凯、夕日红、阿斯玛、月光疾风、伊比喜，砂隐的马基，音忍的上忍——可能是大蛇丸假扮的，还有2个木叶上忍晶臧不认识，其中一个戴着眼镜黄色蘑菇头，一个稍胖灰色头发。
中忍有伊鲁卡，和一个脸上有印记的中忍，另外一个中忍很普通，不认识，红豆宣布第二场考试结束。
出乎意料，80人中竟然有22个人通过了考试，其实红豆想将人消减到个位数的。
通过的7个小组，分别是木叶12小强4组加上晶臧，砂隐我爱罗队，音忍托斯队，木叶间谍兜小队。丁次说饿了，鹿丸也头疼，“怎么还剩这么多人，麻烦死了！”井野感叹，佐助他们也通过了。
阿凯称赞卡卡西的部下运气真好，竟然通过了，然后又说只要自己的学生在，卡卡西的学生到此为止了。
阿凯又说了很多大话，卡卡西转过头，疑惑，“嗯，你说什么？”阿凯差点崩溃，“果然是卡卡西，够厉害！总在这种时候给我很时髦的感觉！真是气死我了！”
天天也看到了卡卡西，“那就是阿凯老师的对手啊！在视觉上阿凯老师可完全不行啊！”
小李却大叫，“果然所有老师中阿凯老师最耀眼了！他在绽放光芒呢！”小李发誓，绝不可以让小樱再为自己流泪，所以再也不能输。宁次发现值得注意的对手都在这里了。
萨克镫想要找佐助报仇。手鞠惊叹，大浪淘沙，26组来到这里的只剩下7组了。马基很赞赏，我爱罗果然毫发无伤，唯一让他生气的是，手鞠和勘九郎没有干掉良才。
红看见侦察班队伍中，赤丸有些异常。雏田也替鸣人加油，大家都是最亲密的同学。
小樱也发现，木叶的忍者通过的最多。良才好笑，“当然了，我们木叶参加考试的忍者也最多。”
鸣人很高兴，“火影爷爷在看我呢！”佐助有点担心咒印的事情。三代也没料到有这么多人通过，其中将近一半是新人，怪不得卡卡西3人如此有信心。红豆请三代火影做第三场考试的说明。