我和张飞应声出列，诸葛亮取出令牌，道：“明日进兵，曹操会倾巢出动，南郑必然空虚，你二人引兵两万，突袭南郑，不得有误！”
“是！”我二人异口同声地答道，上前一步，领了令牌。
“黄忠、赵云！你二人各引兵五千，分兵伏于汉水营寨两侧，待主公兵败而回，立刻出击，从中路截杀曹军！”
“刘封、孟达！你二人作为前部，护卫主公左右，与曹军接战之时，只许败、不许胜，将曹军引入黄、赵二将军伏击圈内！”
“马超、吴兰、张翼、王平！你四人各自率部屯伏于五界山前，先放过曹军，不可出击，只待曹军被我军杀回，方可出战！”
众将各自听命，刘备道：“明日一战，乃是夺取汉中的重中之重，诸位切莫轻忽！”
次日，刘备自统大军前往五界山迎敌，我与张飞分兵两路，突袭南郑，南郑此刻守备空虚，我和张飞亲冒矢石，攀云梯杀上城楼，砍翻守城将官，放入两万大军，换上刘备旗号，安抚城中百姓。
而在刘备方面，一切有如诸葛亮所判，刘封与徐晃交锋，不数合诈败而走，刘备令旗挥动，汉军败逃，抛下无数辎重器械，直至汉水，曹操兵卒大肆抢夺，曹操却心生疑虑，慌忙鸣金收兵，刘备再次挥动令旗，汉军翻身便回，左边黄忠、右边赵云，三路兵马一起杀回，曹军大败而逃，在五界山又遭到马超等人的截击，损失及其惨重，连夜退向南郑。
我和张飞驻守南郑，见城外大路上烽烟四起，知道曹操大军败回，张飞让我守住城池，他当即出兵下关相迎，曹操引残兵至城下，见了张飞，心惊胆战，回首对众军说：“谁人敢战之？”身后大将尽知张飞威名，不敢上前，张郃更是吓得瑟瑟发抖，倒有一名汉中降将未与张飞谋面，挺枪来战，斗不三合，被张飞手起一矛，刺中心窝，翻身落马，张飞随即大喝一声，领兵杀向曹操，曹操大惊失色，率领败兵向阳平关方向逃去了，许褚、徐晃二人合战张飞四十余合，也各自败走。
刘备大军赶到南郑褒州，安抚百姓，并传令甘宁、吴懿，令二人加紧攻打阳平关。<div>