第二天，在重庆陆军大操场上，锣鼓喧天，彩旗招展，主席台上方一条三十米长的横幅写着欢度中秋军警特比武联谊会的巨幅标语。来自全市各界的人士坐在主席台的两边，而主席台上坐着驻防重庆的总司令官刘龙海，以及军统局局长戴笠，和警察总局周局长，还有重庆市市长也在坐。同时一些在华外国使节也应邀参加了这次联欢会。裁判由国民体育总局负责，国内国外的记者也来了好几百位。军警特三支比武代表队各在自已的休息区等待着比武。比武大会由重庆市市长胡同主持。
胡同在致辞中说道，各位抗战英雄们，各位国际友人朋友们，各位社会名流们，我首先代表重庆市政府，对各位的光临表示十分真诚地问好！紧急着台下掌声一片。
胡同又说道，今天我们在此开展这一场庆中秋军警特比武联谊大会，是我们民族精神的展现，是我们抗日决心的展现，是再一次激发我们全民抗日的动员令。今天我们各路英雄在此，一展中华武功，扬我国威，树我民族之魂。今天我们在此比武分两个阶段进行，第一个阶段是各自表演特技，第二个阶段是对搏，分数由中华体育总局有关专家打分。我们这一次只进行团体赛，以体现团结抗日的精神。
胡同讲完话后，其它的各方头面人物也纷纷应景说了几句话。在比赛开始前，胡同宣布全体起立，唱国歌，升国旗。然后又是向前方死难的将士致一分钟的哀悼。接是一群军政歌舞团的女演员表演了一场轻快的蝴蝶舞。
当比武开始的时候，首先是驻军代表队表演了一场集体少年拳。当驻军代表队上场时，只见他们个个虎虎生威，随着少年拳的左右搏击，人们只听得空气中传来呼呼有力的气流的强烈的震动声，人们看到地上随着驻军表演队的一个又一个如千斤锤落下的脚步，竟露出一个又一个一寸深的脚印。当他们的集体表演项目快要结束时，这时从他们的队列中走出一个小伙子，只见他玩起了硬气功。其它的队员在这个时候，一个个手拿着带剌刀的钢枪站在场地中间，人们看到是剌刀在阳光下闪闪发光。只见那个亦手空拳的小伙子，稍微运了一下气功，便突然间一个闪身腾空而起，整个人几乎飞到了半空中。只见他快步飞脚踢向那一把把锋利的剌刀，人们只听一声声金属的断裂声，十几把剌刀竟在一瞬间全部断裂掉在地上。
这个小伙子表演结束后，向大家致了一个军礼，然后所有驻军代表队员也向在场的所有的人致了一个军礼。然后退出了场地。只到这个时候，全场好象一点反应也没有，人们惊呆了，那里见过这样的神功的呀。
只到体育总局的裁判宣布，驻军代表队团体表演分为九点九分的时候，人们才相信这眼前一切都是真的，人们立即沸腾起来。纷纷高呼****日本鬼子！把日本鬼子从中国赶出去！中**队必胜！人们高兴极了。许多记者纷纷拥到驻军代表队面前，照相采访。
人们一下子把所有的目光全部集中到那一群军队的小伙子身上去了。人们纷纷说道，有我们这样的军队，那些小日本算什么呢？我们不仅要在战场上总一天要彻底消灭小日本，总有一天我们要在比武场上再让小日本尝尝我们的厉害。
有的人说道，小日本的武术本来就是向我们学习的，他们算什么东西？早在上海天津，在打擂的时候，他们早就败在我们的拳头下了。有的人甚至还在驻军代表队前面高声喊着口号，向军队学习！把日本赶出中国去！
这时坐在主席台上的戴笠等也为军队有如此的武功而赞不绝口。戴笠对驻军总司令刘龙海说道，强将手下无弱兵呀，你治军有方呀。
刘龙海开玩笑地说道，戴局长，我就怕你夸奖我的部下，你一夸奖，我的人就要被你挖走了。
戴笠说道，老兄开玩笑了，我可不是专门开人贩子店的呀。说着台上的高官们一起哈哈大笑起来。
这时候，重庆市长胡同看着下面的人都涌到驻军代表那一边去了，这下面可还要比武呢？不能这样地拖延时间呀。于是胡同对着大麦克风大声说道，大家请安静，下面还有更精彩的表演。胡同反复喊了三四遍，人们才从极度的狂热中冷静了下来。接着胡同又宣布，下面由警察局代表队表演。
警察局代表上场后，少了驻军代表队的虎虎威风。从年纪上看，警察代表队年纪参差不齐，场上显然冷静了许多。人们刚才的兴奋竟被这警察队一下子冷却了下来。这时人们看到警察表演队拿来许许多多的道具，他们把这些道具迅速拼成一个个复杂的高墙，陡壁，地洞，还有一帜高高的旗杆竖在场地中间。当人们看到警察们把这些道具拼装成这些模拟复杂的地形后，好奇的兴趣又被吊起来了。只见警察们表演时，真是让人们眼花瞭乱。警察表演时的特点有几个，一是快，二是神出鬼没。只见警察们翻墙穿洞，飘如轻燕。爬上那个高高的旗杆，更是让人感到如轻云轻飘，特别在他们从旗杆上向下时，竟然是头直接向下双脚夹住旗杆，双手张开，一下子快要飞到地面时，便能突然停止。警察集体表演结束后，他们也派出一名选手，进行了表演。只见其它的警察排在场地四周，每个人手拿着一支飞镖，而进行个人表演的那个警察此时站在旗杆上，竟稳稳地一点也没有晃动。此刻只听一声哨响，在场四周的警察一齐将手的飞镖向旗杆打去。那站在旗杆上的那个警察突然飞一样地从上向下飞来，在此同时，他的双手在空飞舞，身体也在旗杆上转动着不同的角度。只仅一瞬的功夫，那个个人表演的警察便跳到地上，手里拿着十几枚飞镖。
接着体育总局的专家又打出了一个九点九分，这时候的人们虽然没有刚才的激清，但他们的又兴奋起来。有的人说道，我们中华的武功真是神秘莫测呀。记者又赶快对警察代表队进行了采访。
在主席台的戴笠对警察局周局长说道，你这样搞，是在抢我的饭碗了，干脆我们两家合并成一家吧。
周局长说道，戴老板总是喜欢拿人开玩笑。这样吧，你要什么人，你拿去好了。
戴老板说道，今天可不是你的人口贩卖大会呀。今天可是我们三家的比武大会呀，你周局长总要给我留一点面子吧。
周局长也笑着说道，平时我们都是听你的调遣，今天我们也要出一口气了。说着他们都轻松地大笑起来。
紧接着是军统表演。这最后一个队的表演，人们怀着极神秘的态度，认真地期待着军统代表队的表演。因为在人们的心目中，军统本身就是一个迷一样地，从来没有人见到他们的庐山真面目，其神的程度是既便你见到他们的头也见不到他们的尾，甚至可以这样的说，连他们的影子也是见不到的。军统还没有表演，那些记们的照相机已经一直响个不停了。还有那些住华使节，更是把眼睛睁得大大的。社会上的一些名流们，此刻也一声不响地专心致意看着军们的一举一动。这个时候，军统代表队的队员，全是一身高级黄尼军服，看上去非常高雅别致。从队员们的脸上透露出来的一脸的精明，是的，他们可是**中的最特别的队伍，是最优秀的人才。他们平时就是担负着最神秘的任务。
当他们一走进场地中间的时候，全场竟没有一点掌声，只有所有人的目光，在紧紧地盯着他们每一个人的长相，观察着他们每一个人的特点，欣赏着他们每一个人的气质和修养。
当主持人一声令下表演开始的时候，只见军统代表队表演了不同的硬气功和射击表演。只见一个军统队员不知从那个地方搬来的一块大石头，往空中一抛，另一人竟腾空而起，在空中，用自已的头猛地往那块石头一撞，那石头被撞得粉碎，而那个军统队员却竟然没有立即落在地上，在空中又连续翻了几跟头，方才轻轻地落在地上。紧接着，一个军统队员将一枚飞镖向上空打出，就在那枚飞刚要向下落时，另一个队员立即拔出，连眼睛都没有瞄一下，一声枪响，一颗子弹早已将那枚飞镖击碎。接着突然从场子的外面奔出一条巨大的野狗来，而军统的一名队员竟徒手，迎了上去，那只狗见有人竟敢向他走来，一下子飞窜起，要想一下子扑到那个军统队员的身上，而这位军统队员竟然在那条野窜上他的头顶时，一手有力地抓住它的前蹄，另一只接连几个劈掌，只听得空中传来几声骨骼的断裂声，这位军统队员将这条狗往地上一抛，那只狗再也爬不起来了。原来那只狗的四只蹄子全都骨裂了。军统的表演到此结束，这时全场暴发出一阵最强烈的掌声。军统的这一轮的得分为十分。
这时坐在主席台上的警察总局周局长说道，戴老板，如果象你们这样的功夫的话，我们就不要比赛了。
戴笠说到，那里，那里。前面是集体表演，我们中国人的真正的表演是个人表演，那是我们不分家，看他们那一个是我们这一次表演的真正的强者。是呀，到了个人表演才是最激烈的。
这时胡同宣布个人比赛马上开始，胡同并说明比赛的规则。胡同说，在比赛前我征求了各方面的意见，大家都一致要求，个人比赛以对手服输为止，或者是将对手击倒为止，只有这样才能将我们每一个人的最大的潜能激发出来，我们比赛才能精彩。我们的比赛实行淘汰制，就是输一次，就没有资参加下一轮的比赛。三个**队一共有三十二个人，正好实行单轮淘汰制。最后个人成绩加到总团体分上。