路钟离让木行分身给奇美拉讲经，看看能不能培养出来一个奇美拉不朽者，他特别想知道奇美拉成为不朽者，炼去横骨能够说话之后会怎么样？是一起开口说话，还是一先一后。
为了查看进展，路钟离每个一段时间都会去恐怖之岛看看。
海军在萨尔多岛的军事基地已经建成了，在萨尔多岛的西方见了一个深水码头，用来停靠船只。在萨尔多岛的东方建立了一个要塞，暂时归于海军统帅，不过里面驻扎的却是从艾瑟雷索调拨过来的陆军。
这个要塞就是为了监视菲拉斯的，菲拉斯现在已经是半人马横行。不过因为路钟离避免和埃雷萨拉斯的托塞德林产生冲突，并没有大肆攻击这里的半人马。
不过不攻击不代表着路钟离不会监视这里，他需要掌握半人马的动向，不要让半人马做出大举入侵艾瑟雷索的动作。
艾瑟雷索和菲拉斯之间的山脉虽然是一个屏障，但是这个屏障还是漏洞百出，有无数的地方可以让半人马翻过去，由不得路钟离不小心。
在艾瑟雷索那边，山脉附近就有三个堡垒，驻扎了两三万的军队，这还不算可以随时就近支援驻扎了五万士兵的长矛谷。
这是雷霆帝国陈兵最多的边境线，石爪山脉和灰谷之间也不过才一千双足飞龙骑士。莫高雷的红云镇也驻扎了一千多兵马，草海镇驻扎了三千。
半人马始终都是一个隐患，路钟离也很想解决他。当然他也在窥视着菲拉斯的土地，这里的土地要远比艾瑟雷索的要肥沃，哪怕早到了半人马的破坏，但是依然还是很肥沃的。
路钟离每一次去恐怖之岛都要从菲拉斯上空飞过，几次之后他就发现了一个奇怪的现象。埃雷萨拉斯好像并没有暗夜精灵出没，整个城市都被一层巨大的魔法护照笼盖着，看不到里面发生了什么事情。
这一次路钟离决定下去看看，他围着埃雷萨拉斯飞了一圈，最后在正门落下来，却发现埃雷萨拉斯已经被封了起来。
这是什么情况？与世隔绝了？路钟离感到极其无语。按理说这个暗夜精灵的魔法城市应该是为了暗夜精灵开疆扩土的，但是现在不但没有占据菲拉斯，反而将鸦风镇和索兰萨尔的人全部迁进埃雷萨拉斯，放弃了城市之外所有的土地。
没有了土地，这里面的人吃啥？路钟离不断的思考着。
哦！对了，埃雷萨拉斯好像有一个古树，那么粮食就不是什么难题了，古树的自然法术也很强，可以给埃雷萨拉斯提供食物。
而且埃雷萨拉斯里面法师居多，他们依靠魔法也会少消耗很多粮食。
路钟离不在关心这里的事情了，既然他们闭关锁国了，我是不是可以将菲拉斯占领了呢？
路钟离向着再一次飞了起来，他需要看看菲拉斯还有什么能够阻挡自己大军的。结果还真发现了一个新物种，鹰人！
这些鹰人都是女性，也不知道她们是如何繁衍后代的，反正路钟离找了半天也没有看到一个男性鹰人。鹰人盘踞在菲拉斯的南部，和半人马泾渭分明，互不干涉。