李虎原则上答应了李安惠的投降条
件，然后就具体细节进行磋商。这是谈判的一个重大进展，李安惠三人紧悬的心稍稍放下，会谈气氛更加好了。
晚上李虎设宴，在城外的临时谈判大帐里宴请降军高级将领。酒酣耳热之际，李虎更是做出了一系列承诺，并当场赏赐了大量金银绢帛。一帮降军将领本来忐忑不安，至此才感觉生命有了一些保障。
酒筵散后，李虎要求连夜谈判。虎烈军急于攻克统安城，这件事必须尽快解决。李安惠表示理解，积极配合，连夜商谈。因为彼此建立了初步的信任，李安惠也不再隐瞒李虎，把李察哥的防御策略和做出的一系列部署详细告之。有关兵变的事他知之甚少，而梁义丰当初在黄河前线，得到的消息也不完整，所以兵变之后兴庆府的决策和部署如何，他们都不知道。
商谈具体细节的时候，李安惠提出，他的军队不参加攻打统安的战斗，也不参加攻打贺兰山的战斗，他愿意带着军队到河西去，帮助李虎占据整个河西。
李虎佯装考虑良久，答应了，“
既然你们不愿意攻打统安，那我就要连夜调整部署了。”
十五日清晨，侯概、杨可世、折可存、杨惟忠率军离开水波城，赶赴统安战场，留下看守降军的只有张高儿和刘子羽的军队。虎烈军主力的离开，让党项人真正松了一口气。
当天上午，李虎下令，送给降军钱帛和酒肉，犒劳三万将士。
李虎的意思很明显，叫李安惠马上把投降大宋的事通报全军将士，虽然这会造成一定程度的混乱，甚至某些忠诚将士要叛乱，但李虎没有更多的时间，他急需稳定这支降军，以便腾出更多的军队去攻打统安城。李安惠表示理解，接受了李虎的要求，并于当日下午正式通告全军。
军队的混乱是肯定的，即使有钱帛和酒肉的安抚也无法迅速稳定军心，但在虎烈军的威慑下，即使有人图谋叛乱，也要等待时机。
夜里，李安惠、谋宁平衍等一帮将帅担心有人叛乱或者逃跑，更担心李虎出尔反尔乘机
攻击，于是命令亲信部下们严阵以待，小心防范，务必保证大军的安全。
＝
十六日子夜，虎烈军主力又悄然返回，进入战斗位置。
寅时一刻，张高儿带着阎王军，刘子羽带着河东军，突然向夏军发动了攻击。
李安惠、谋宁平衍、梁义丰等人都是全身披挂，不敢睡觉，正在惶恐不安的时候，突然听到震天的号鼓和杀声四面而起，当即知道中计了，一个个气得破口大骂，匆忙率军迎战。
寅时两刻，杨可世、侯概、折可存、杨惟忠率军杀到，海拉苏的虎烈第九军、罗兰的虎烈第十三军、折可存的虎烈第十六、十七军、韩世忠吴?的虎烈第二十军，杨志的泾原军、杨陵的环庆军、赵哲的秦凤军从四面八方杀进了夏军大营。
夏军将士在睡梦中惊醒，军营里顿时一片混乱。他们的军心本来就乱了，很多人都在考虑逃跑
和叛乱的事，此刻看到机会，毫不犹豫，撒腿狂奔；更多的人则是恐惧、茫然，不知所措，明明投降了，为什么虎烈军还是杀来了？
李安惠和谋宁平衍等人指挥亲信部下，竭力阻击，但虎烈军数倍于己，势如猛虎，势不可当，而夏军不但兵力处于绝对劣势，更可怕的是军心乱了，士气低迷，在突然打击之下，惊慌失措，瞬间崩溃。
虎烈军四面杀进，几乎没有遇到抵抗，将士们刀枪并举，步骑协攻，杀得酣畅淋漓，血流成河。
这场战斗仅仅持续了一个多时辰，天亮之后，战斗结束。
虎烈军以极小的代价歼敌三万，斩首七千级，俘虏两万余人。李安惠、谋宁平衍、梁义丰和大约三十多位将领全部被杀。天亮之后，李虎下令，除百人队率外，其余降将一律诛杀。