初六日，罗青汉指挥黑山军、怨军、麟延军向静州发动了攻击。
同日下午，夏军议和特使赶到了黄河对岸的虎烈军帅营，李虎亲自召见，双方开始谈判。
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李乾顺拿出了两个议和方案。一个是去皇帝号，愿为藩王，世代为大宋藩镇，并割让河北、河南、朔方等大部领土。另一个同样做藩王，并放弃贺兰山及其周边地区，带着党项人迁移到河西居住。
第二个条件非常诱人，可以说是摸透了李虎的心思。李虎的西征策略的确很不错，第一阶段的扫清贺兰山wài wéi和第二阶段的攻占喀罗川也顺利完成了，但一旦到了第三阶段攻占贺兰山的时候，虎烈军也就遇到了最大的阻力。不管是从贺兰山战场本身来说，还是从天下大势来说，李虎事实上都无法完成第三阶段的攻击。李虎的西征策略超过了其本身的实力，除非发生奇迹，否则双方只要再僵持一两个月，最后失败的必定是李虎。
制定这个议和方案的李察哥把形势看得清清楚楚，他不怕李虎，他更有信心守住贺兰山，这也是他在国祚危急时刻敢于发动兵变的重要原
因。只要他守住了兴庆府，李虎最终只有撤离，而党项人随即可以收复大部领土。
可惜，兴庆府像李察哥这样的人太少了，即使是李乾顺本人，也没有正确认识到西夏人的实力和占据的优势，大战开始之初便急于退守河西，结果引发了一连串的变故，而这些变故加剧了危机，把大夏国祚迅速推到了岌岌可危的境地。
如今喀罗川防线失守，朔方丢失，河西和贺兰山被一分为二，李察哥无奈之下，只好退而求其次，改变策略，退守河西，先保住大夏国祚。
这是很明智的一个做法，就算李虎无力长久攻打贺兰山，就算女真人和东南叛逆在代北和中土发动了攻击，李虎不得不撤军，但他只要留下十几万人马团团围住兴庆府，半年之后，兴庆府必定因为缺少食物和武器而崩溃，所以，李察哥必须乘着眼前这个机会，乘着李虎急于拿下贺兰山然后撤军防御女真人和东南叛逆的机会，和李虎议和，双方各取所需，皆大欢喜。
可惜李虎不上当，李虎着眼于未来
，从中土统一大业来说，他需要一个稳定的后方，为此他必须彻底解决党项人，为此他甚至愿意放弃代北，放弃中原。李察哥远远没有想到李虎消灭党项人的决心如此之大。
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李虎断然拒绝。西夏必须投降，李乾顺可以到长安做夏王，西夏宗室和贵族也可以到长安享受荣华富贵，而党项人则要按照不同的部落分散居住于西北各地，不允许集中在灵夏一带生活。
西夏使者带着李虎的议和条件返回兴庆府。
初七日，谭弘毅率军攻打定州。
同日，耶律德广率军逼近贺兰山东北麓的小老虎山，其前锋军距离兴庆府只剩下六十里。
同日，折可存则率军攻打定州。
虎烈军从四个方向同时展开猛攻，试图攻克兴庆府wài wéi四座城池，包围兴庆府。
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初九日，李仁礼、赵文雅赶到虎烈军帅营，再度和李虎谈判。
李虎看到赵文雅，喜出望外。当夜李虎找了个机会，悄悄会晤赵文雅。赵文雅迫不及待，把兴庆府发生的事仔细讲述了一遍，“这次虎王有绝对的把握攻克兴庆府，灭亡西夏。”
“事情比你想像的复杂。”李虎笑道，“李察哥正是知道我的劣势，所以才大胆要求带着党项人迁徙河西。”
赵文雅略略考虑了一下，低声说道：“如果大帅可以保证党项皇族和权贵们的利益，我可以想办法分裂党项人，让他们自相残杀。”
“这没有问题。”李虎冷声说道，“但必须杀死李察哥。李察哥不死，我们攻克兴庆府的难度非常大，最起码在未来两三月内没有任何希望。”
赵文雅想了片刻，说道：“虎
王可以劝降静州守将阿雅卜和高锦棠。这两人都是从大宋逃过来的，只要大帅给予他们足够的好处，静州可以轻松拿下。静州拿下了，定州、怀州和顺州的后方全部处在虎烈军的攻击之下，如此兴庆府wài wéi四座城池尽数失守，虎王因此可以迅速包围兴庆府，这随即会激化党项人的内部矛盾，有助于我在兴庆府实施离间计。”
李虎闻言大喜，即刻命令罗青汉招降阿雅卜。