人族部落首领少典之妻附宝夜梦北斗七星下坠而怀孕，到如今三年六个月仍未降生，少典为一普通凡人，原本还为自己妻子三年怀孕不生而烦恼，生怕别是个妖怪。不想那葫芦道人却前来收自己的儿子为徒。少典得知葫芦道人要收自己的孩子为徒，心下大喜。
那少典刚要拜谢，只听房中一声婴孩啼哭，那声音洪亮，葫芦道人笑道：“此子却是知道我到来，特地提醒我了。”
少典得知自己孩子出世大喜：“先师到此，我儿便出生来见老师，天意要我儿为先师弟子。”
待得少典将孩子抱出来，那孩子一直大哭不停，到了葫芦道人怀中却不再哭泣。反而笑了起来。葫芦道人道：“你这小子，却也淘气，只是你现在还不能在为师身旁学习，十年后为师再来见吧。今日为师便给你取个名字，就叫轩辕黄帝吧。”
葫芦道人将孩子交给少典，随后离去。十年后葫芦道人前来教导轩辕，葫芦道人教导轩辕各种兵法和修行之法，那轩辕本来就擅长武力，生来力大无穷。葫芦道人所教一一信手拈来，轩辕后少典传位给轩辕让他统领有熊人族。
轩辕在即位后大力提倡族人习武，族内之人得轩辕教导，一族实力大增。轩辕终究是天定人皇之人，随着年龄渐渐长大，在教化民众之事上也是有了自己的见解。轩辕发现人畜大小便埋入地中可以促进五谷的生长，比神农放火烧山再种植五谷的办法还好，这样既处理了人畜大小便污染食物而导致的疾病的发生，又减少了众人放火烧山所冒的生命危险；轩辕按照树木漂浮的原理制造了舟船；其妻嫘祖教人民养蚕缧丝，织出丝绸做衣裳，也可用那树麻制成了衣、裤、鞋，使族人不再穿那兽皮树叶；轩辕还教导族人舂、釜、瓯等日用器具，使百姓可以蒸饭煮粥等等。如此，轩辕名声也是越传越广，成了洪荒有名的贤人，有熊部落附近的许多部落自然也是纷纷归顺。
那轩辕黄帝得到许多部落投靠后，让族人习武练体。那葫芦道人知道轩辕将来要一同八方六合，巫族与人族后裔九黎族族长蚩尤修炼巫族神通也算有大巫实力，他和八十一个兄弟依照都天神煞大阵改变编成九九寂灭大阵。由八十一位兄弟主四方，自己主掌中央，此阵威力虽不如那都天神煞大阵，可也算洪荒杀阵。
蚩尤一统九黎族后也为九黎部落的发展作出了自己的贡献，蚩尤命八十一名兄弟为长老分管四方，自己居中协调，为洪荒最早的管理模式；蚩尤发明了长弓长矛，增加的捕猎的容易程度，改善了族人生活水平；蚩尤又命八十一名巫人将一些普通巫法传给百姓，使百姓能够改善体质，寿命变长；如此等等有助族人发展的事情，使蚩尤在九黎部落中声望无两。
那洪荒为人族主角，这九黎族也算是人族一支，由于那神农证得人皇之后没定下接任之人，这下人族共主之位便被蚩尤看中。那有熊轩辕也是大能之人，俩个人注定要一决胜负。