场所移至「社长」的组合房屋，此时夜晚降临，一行人便趁此开了宴会。
「要将全部都讲清楚喔。」
在小鸟游等人逼问之下，昴说出了一切，包括相机、恶魔、日奈的死等等
「没想到在不知不觉中发生了这么多事」
「社长」深深地叹了一口气，望向少女。
「对了，妳是真正的恶魔吧?」
「是的。」
「要加入神团吗?」
所有人一起跌倒（当然舞原妹除外）。
小鸟游摇头道：
「我说你啊」
「怎么了?恶魔耶，不正是非常适合神团的人才吗?」
「适合神团这到底是怎样的社团啊?」
「你们啊，就不能讲些正经事吗?」
真嶋摇头说道。顺带一提，真嶋似乎跟「社长」同班。
「这么说来，真嶋绫妳也一样喔。怎么牵扯进如此适合神团的事件，却都不说一声?唉，是我的活动还未受到世间认同吗?不晓得要到何时我才能自称为三束元生。」
「怎么自称随你啦话说回来，你也太过火了吧，竟然想杀掉高久。你这样还算是日奈的男友吗?根本不了解日奈嘛。」
「我不是说了吗?只是想弄伤她而已，没打算杀掉她啦。还有妳又是什么意思，竟然给我占尽了好处。」
「那当然，我对日奈的心意可不会输给任何人。」
「神团真是」
你们平常都这样喔真嶋对昴等人的言行举止感到困惑。她并不晓得神团的人本质上都很怪异，既然很怪异，当然随时都会维持自己的风格。
「社长」问道：「对了，要怎么跟警方交代?」
「这件事我会妥善处理。」
妥善处理?
舞原妹调配了一杯饮料递给少女。虽然说是调配，少女喝的也只是用来掺在某种饮料里的苏打水而已。
「那么，将高久的灵魂交给这孩子的目的何在?」
「那还用说，当然是复仇吧。」
「学姊妳果然不懂。这男人就算是乘机复仇，但他可不是会以此为目的的陈腐人类喔。」
「也许是为了我的神团。」
小鸟游不理会「社长」讲的话，睥睨着昴。
「快说，你到底有何打算?」
「妳明明知道。」
昴嘴角歪了一下。
小鸟游与舞原妹同时开口：
「日奈才不会如此期望。」
「冬月不会希望这样吧。」
在昴张口的同时，门也打开了。
「大家果然都在这里，怎么了吗?」
现场顿时一阵寂静。
进来的是舞原姊。她看到昴之后，满脸通红地坐到妹妹身边。妹妹则面不改色地替姊姊拿了一个杯子。
「妳不是去朋友家了吗?」
「觉得无聊就回来了。呃」
「社长」突然穴话：「我来介绍吧，这是真嶋绫，而这位则是恶魔少女。」
昴跟小鸟游同时甩了他一巴掌。
「很痛耶，干嘛啦!」
「『社长』!真不像平常的你，你竟然没认清楚这孩子的本质。」
「社长」显得狼狈不堪地望着少女说：
「我太冲动了，真抱歉，我还以为就只是恶魔而已妳叫什么名字?」
「名字吗?名字还没」
「她叫亚鸟。」
小鸟游打断了少女的话。昴讶异地看着小鸟游。面对昴的视线，她毫不在乎地
「亚鸟。」如此复诵。
「亚鸟吗?」
少女害羞地低下头。
「也对啦，工作完成了，应该能报上姓名吧。」
「恶魔亚鸟，是吧?好，我不会忘记的。叫恶魔亚鸟的少女。」
「恶魔。亚鸟?还真奇怪的名字。」
公主丝毫不留情面地吐槽。
「不过，恶魔亚鸟，好像曾在哪儿听过」
「嗯。」昴点头道：
「跟我妹妹的名字一样。」
现场瞬间又安静了下来。
「唔，这也算是一种缘分啦。她们年纪相近，又不能丢下她不管，你就好好照顾她吧。」
小鸟游怎么会替她取妹妹的名字啊?
小鸟游本人则悠然地喝着某饮料。
亚鸟正是失踪的妹妹的名字。
「冬月同学一死，就碰到跟妹妹相同名字的人啊真凑巧呢。」
我说妳啊愣住的真嶋开口责备，但昴没听到她讲些什么，只感觉泪水有如奔流般突然涌上胸膛，冲向头部、逼近双眼
（不能哭，不能哭，绝对不能哭!）
昴冲出组合房屋，倒在地上打滚。
冲出组合房屋后，昴按住并揪住自己的腹部，额头贴着地面来回打滚。至今未曾碰过如此强烈的泪水发作，就宛如溃堤般。昴紧紧握住拳头，额头朝地面撞去。心里叫着不妙，这真是致命的发作，现在要是哭出来，就无法停止，好不容易忍到现在的一切，都将一口气爆发出来不行，绝对不可以，只有这件事绝不能发生
（拿着。）
背后传来旋转门把的声音。
应该是因为冲出外面的模样非比寻常，所以有人出来关照吧。混蛋，这种模样怎么能给人看到啊?
（拿着。）
又感觉听到奇妙的声音，昴睁起干涩的双眼望去，相机就在眼前为什么「针孔镜头」会在这种地方?而且还是苹果苹果?不，再怎么看都是相机，为什么会看成苹果呢?不对，那是相机苹果?
（「拿着」!）
昴伸手拿取相机（苹果）。
声音突然消失，风以及一切事物的光芒也消弭殆尽。昴回过头看到门开着，露出某人的头发与手，但不再有任何动作。一动也不动，极其不自然地固定在那里。
彷佛时间停止一般。
（堂岛昴。）
声音在心中响起。
（「欺骗恶魔而实现愿望的你，必须接受恶魔的试炼。因为神尊重人类的自由意志」）
来自手中的苹果不，来自「针孔镜头」的声音是
「！」
一阵光芒闪现之后，昴的身体消失无踪
2
那是学校的教室。在私立徒原国中三年B班里，昴被朋友们讥为「运动短裤先生」。
（这是我正在山崎的体内吗?）
事情的开端是女生的运动短裤被偷，而他被认定是犯人。虽然立刻就查明只是误会一场，但事后班上同学还是一直称呼他为「运动短裤先生」。在此之前，由于功课与运动都太过优秀，而让班上同学感觉难以亲近的他，在被嘲笑为「运动短裤先生」之后，才开始与真正称得上是朋友的朋友们，度过友谊的时间／空间。没错，他在运动、功课方面都很行，长相也很不错，给人一种「完美」的印象，而他自己也被这样的印象所拘束，因此受周围的人孤立。「运动短裤先生」这个称呼，正是让他由完美超人转变为鄙俗人类，而得以融入周遭的魔法咒语。
所以当他脱离学生时代，成为老师之后，也希望被人称为「运动短裤先生」。他只想成为鄙俗的人类，而非难以接近的偶像。这是只能在教育及环境依据方针中表现出自我的他，打从内心深处的愿望。
若非碰到「智慧果实」，他就能维持自己的梦想，一直当个受学生爱戴的老师吧，就在无人了解真正自己的状况下
（这是「针孔镜头」所吸收的过去接触者的经历）
（为什么要让我看这些）
回过神来，昴正面对书桌写着要刊于毕业文集上的作文。
题目是「将来的梦想」。
（这是高久。高中时代的高久）
昴透过高久的眼睛，看着少女以自动铅笔编织的梦想。
（我想成为保健老师。想成为一位不只照顾学生身体，还能关怀学生心灵的老师。想要替仅因为自己弱小，就面临痛苦境遇的人们尽一份心力）
国中时遭受长达两年的胁迫，心酸的体验让她怀有这份梦想。
若非碰到「智慧果实」，她说不定就能实现这个梦想，救助许多学生。起码她有留意到真嶋的异样，一开始还真心想帮助真嶋。
然而，「智慧果实」唤起她内心深处真正的愿望。
她无法舍弃自己真正的愿望。
（到底为什么、为什么要让我看到这些!）
再次回过神来，昴正在自己家中茫然地望着讲解关于灵魂的恶魔少女。对，就在昨天夜里，得知灵魂被夺走的人类将会永远生存下去时，昴便下定决心展开复仇，藉由恶魔的力量让高久承受永远的痛苦。
（堂岛昴，你借用恶魔的力量而实现了愿望对吧?）
声音于脑海中响起。
「是啊，说不定吧。不过那又怎么样?要我交出灵魂吗?我可不记得有订过那样的契约喔。」
（而且，你今后也打算利用恶魔来实现自己的愿望）
脑海里的声音转化为温柔的女性声音。那是
（别做傻事，快趁现在回头，你还不晓得恶魔诱惑的真正可怕之处。）
「是日奈的声音啊。」昴笑道：
「真不巧，我不会回头的，我一定会想办法让日奈复活。」
（我并不这么希望。）
「死者不会有任何希望，不甘心就先复活再说。」
（用你的灵魂为代价，你以为我会高兴吗?）
「我」
「这家伙可不打算交出什么灵魂作为代价喔。」
一阵小孩子尖锐的嗓音穴嘴：
「这家伙打算善加诱导那位少女而达成复仇目的，安排计谋以取得『智慧果实』；学高久差点就成功的策略，靠自己的智慧欺骗恶魔，在不交出灵魂的状况之下让日奈复活，而且还认为自己办得到真是的，人类怎么如此傲慢又狡猾啊！」
（不过，人类就是有办法做到。）
「对呀，人类有办法做到。因为就结果来说，神爱护人类。」
（恶魔没办法赢过人类。所以）
「恶魔单纯只是劝诱人类吃下智慧果实，并非要打败人类。」
（使其自由意志偏转没错，就是堕落。啊，堂岛昴，快回头吧，否则你会）
「亲身体验到恶魔的真正可怕之处」
「我怎么可能回头。」
这是昴的声音。昴原本以为是自己所发出的声音，但并非如此。一直在眼前说话的少女，不知何时闭紧双唇凝视着自己。
黑暗突然笼罩一切，在一片漆黑当中昴与少女对峙着。少女?不对，站起身来的少女，成长到与昴差不多身高、差不多年龄，在黑暗中摇着头。飘逸的黑色长发四散飘落，与黑暗同化，接着一瞬间化为斗篷包覆住少女。少女?不对，眼前的事物现在已化为披着斗篷的堂岛昴模样，与昴本人面对面。
「你是什么东西啊?」昴问道。
「我是恶魔。」昴回答，并挥起斗篷的衣襟说：
「虽然目前还不是，但即将成为恶魔的盟友。」
「别开玩笑了。」
（这不是在开玩笑。）
耳边听到的声音，再次于脑海中响起，但仍是昴的声音：
（堂岛昴，你对恶魔来说也是恶魔。你是个可怕的人类，始终在想如何欺骗恶魔、如何爬到恶魔之上、如何随心所欲地利用恶魔满足自己的**，却不用交出灵魂。）
（而这些将成为你惊人的可能性。你早晚会让日奈复活或是找到妹妹，甚至也让母亲复活，获得地位名誉及财富却不需要支付灵魂。你说不定有办法成为具有如此智慧及能力，并实现这一切的人类。）
「还真有点不好意思。」
不知为何有股不妙的预感而望向四周。当然，周围一片漆黑，连上下部分不清。
「再怎么称赞我也没用啦你到底想说什么?」
（灵魂就是可能性，可能性就是能量。「智慧果实」能割舍拥有者的其它所有可能性，只留下实现梦想的可能性，并实现拥有者的梦想。被割舍掉的可能性会转化为能量，成为新的「智慧果实」能量。也就是说，灵魂正是「智慧果实」的动力。若不断实现愿望却不交出灵魂，能量迟早会耗尽，「智慧果实」也将消失。换句话说，昴你所具有的可能性，有可能破坏「智慧果实」，甚至动摇恶魔的存在理由。）
「讲得这么夸张。」昴苦笑道：
「你太抬举我了，若只提到可能性，任何人都具有吧。这种高帽子对我可不管用喔。」
（高帽子?）
（恶魔可没有小看人类。）
（更何况你的确有这种打算不是吗?在不交出灵魂的状况下使日奈复活，你就是在想这些事吧?）
昴沉默不语。
想起刚才日奈声音所说的：
「亲身体验到恶魔的真正可怕之处」
接着他搔了搔头，歪着嘴角说：
「该不会想杀掉我?」
（怎么可能。）
脑海里响起一阵笑声。
（恶魔尊重契约与自由意志堂岛昴，我们会成为朋友，这就是我们的打算。）
「朋友?」
心脏突然开始激烈鼓动，迅速、高昂、急促地跳动。不可以内心深处有人低声说着。堂岛昴，你现在就得回头。否则，你会体验到恶魔的真正可怕之处
（拿去吧。）
披着斗篷的昴伸出右手。
手掌上放着一个小小的苹果模型。
「这是」
苹果表面布满血管般的纹路，噗通噗通地鼓动着。昴的心跳也随之更加紧促。昴在触摸之前就知道那是什么东西，心中发出「不能触摸那个」的警告声。是的，因为那就是会告诉你恶魔本质的可怕物品。
（所以，昴，恶魔要将这个交给你。恶魔为了证明自己是你的朋友，所以将这个交给你。我们是盟友、是伙伴，可以共存）
手掌上放着配合昴的鼓动，噗通噗通地加速跳动的苹果模型。
昴不知不觉地伸出右手，接了过来。
脑海里立刻浮现出声音与影像
「这是还没有名字，被称为『It』的『智慧果实』。」
「只要取得一百零八份灵魂能量，就能成为可以使死者复生的『智慧果实』。」
「这是在开玩笑吧?」
（没有在开玩笑。这是真品，机能就如前所述。）
恶魔的声音不，堂岛昴的声音开心地说着：
「别说笑了这种」
（当然，就算不使用「It」，你也有可能在偶然中遇到别种「智慧果实」，并于斗智上赢过恶魔，而在不用交出灵魂的状况下使日奈复活。只是，也有无法如此顺利的可能性。然而「It」确实能让日奈复活。而且不需要用你自己的灵魂交换。）
「怎么会」
（我们将「It」交给你。）
恶魔在脑海里低声细语。
（你自己成为恶魔，用「It」收集人类的灵魂。这么一来，你自己就不需要有任何牺牲，而且能确实让冬月日奈复活，对我们也没有损失。你成为恶魔的同伴，夺取他人的灵魂用来实现自己的愿望。）
利用他人的灵魂
「少开玩笑了!」昴喊道：
「的确能不交出灵魂是很好，但那终究要靠自己的力量，终究要赌上自己的灵魂!怎么可以利用他人的灵魂!这种事、这种事」
（堂岛昴，别装模作样了。）
（你对高久所做的事，跟你今后要做的事就结论来说是一样的。只是，获得的灵魂并非交给我们，而是放入「It」里自行使用。只要这么做，堂岛昴，你的愿望一定能实现，仪不会损及恶魔。这种）
「住口!」
昴高举右手，想将苹果「It」往地上砸，然而脚下并不存在着地面。
老实说就算有地面，也不知是否真的会砸下去。
手举到顶点就停了下来，不再有动作。
这种事是不对的。
可是、可是
（想破坏它吗?）自己的声音愉悦地说着。
（的确，即便你不使用「It」，也有可能遇到别种「智慧果实」，藉由比高久更巧妙的方式运用，而在不需支付代价的状况下使日奈复活。）
（说不定那也是身为人类所该选择的正确途径。）
（然而，也有可能不会那么顺利。）
（也许根本就不会遇到。）
「不，我会遇到。」
昴低声说道。的确，我一定能遇到!一定要遇到!不，我会把它找出来，我绝对有办法。正因如此，恶魔才会交给我这种东西，他们知道斗智赢不了我。
（的确，恶魔并没有小看人类。恶魔就赢不过你。）
没必要依赖这种东西
（的确，堂岛昴，对你而言这种东西并非必要。我可以断言，堂岛昴你具备这种可能性，非常卓越的可能性。不过，那终究只是可能性而已）
可能性。
（想破坏「It」也无妨。堂岛昴，你大可破坏它。）
不确定的未来
以及既存的现实。
（做个选择吧，堂岛昴。看你要相信自己的可能性，继续当个人类走下去，或是放弃那个可能性，获得堕天之翼。）
（做个选择吧，堂岛昴。靠你自己的意志。我们不会强迫你）
（一切都靠自己的自由意志）
（神所给予的伊甸试炼）
自己具有的可能性，以及将其剥夺的恶魔诱惑
「你会亲身体验到恶魔的真正可怕之处」
在感觉如永恒般的片刻时光中
昴一直盯着于手中激烈鼓动的苹果模型。
接着，喃喃自语道：
「自由意志」
「自由意志?」
披着斗篷的昴笑了出来。并非自脑海中传出，而是经由鼓膜传入耳里。
「既然有想做的事，又很清楚那是什么事，那就只有一种做法吧。」
「没错。」
原本的昴也笑了出来。
为了实现最想达成的愿望
要将次要愿望以外的一切完全抛弃。
这就是恶魔的「契约」
「恶魔啊，还真可怕。」
自言自语般地喃喃说道：
「打从我发誓要让日奈复活之后，也做好各种觉悟了可是这种情况却在预料之外，不知该怎么形容才好。」
「不过，你发过誓了。」另一个昴继续说道：
「要让日奈复活对吧?」
「是的。」昴点头。
「为此，什么事都做得出来没错吧?」
「没错。」
没什么好迷惘的。
昴握紧右手。苹果模型变得冰冷，也不再有鼓动的触感回过神来时，昴已披上了斗篷，巨大的衣领搔着脸颊。站在眼前的昴穿着自己刚才穿的衣服那是我自己。昴变得有些异常。
「能说一句话吗?」
「请。」
「你这个混蛋恶魔!」
昴将昴打飞出去。眼前溅出火花，紧接着一片空白
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嘴里感到一股血腥味。
「你在做什么?」是舞原姊的声音。
啪的一声关上门的声音惊醒了昴。回过神来时，发现自己正坐倒在地，嘴里不知为何咬着苹果模型。