一十泥塑
朝年间，天津武县，城内有捏泥人工匠姓袁名成，自幼拜张林为师。林乃赫赫有名泥人张也，其须与客对坐闲谈，搏土于手，不动声色，瞬息捏客像而成，面目径寸，不仅形神毕肖，须眉欲动，且栩栩如生也。袁成得师传，虽不师之艺，然亦能以为生，衣食暂无忧也。其擅长捏神像，所捏观音神像，每至集市，皆请之一空。
袁成父母早逝，其近而立之年，尚未娶妻。其邻有无赖姓艾名，艾本富豪之后，其不务业，吃喝嫖赌，败家产，遂以偷盗为生，亦一鳏夫也。
秋一日晚，艾于酒馆多饮，子时方醉醺醺归。进家后，其欲脱衣寝之，突闻隔壁有婴啼，其疑惑不，隔壁乃袁成之家，袁成未婚，何来婴啼？
日晨，艾为疑，拍门唤袁成，疑问：“袁弟，昨夜深，汝屋内因何有婴啼之声？”袁成摇首否曰：“艾兄，吾独身，何来婴啼？言若传出，恐官府欲问罪于吾，万不可乱言之。”艾狡黠点首曰：“兴许，吾昨晚酒醉，耳误闻之。”
艾仍疑之，当晚，其早熄灯，竖耳细听。子时过，隔壁又传出婴啼之声。艾至袁成家门，急敲门呼曰：“袁弟，汝若不开门，吾欲上报官府矣！”袁成闻言惧之，恐艾告官，匆然开门。艾见袁成怀抱一男婴，白白胖胖，舞动小手，嗷嗷待乳。艾呆矣，袁成窘曰：“艾兄请进，容吾祥告之。”
袁成三单传，其急于娶妻生子。然家境贫寒，媒婆焉能妁之？数日前，其至城外观音庙上香，虔诚之，菩萨佑早日得子。其仰目视坐莲观音神像，见观音菩萨头戴叶宝冠，髻顶有化佛。面相方圆丰润，秀俊。左手当胸结说法印，右手置膝上，双手执一朵开于肩头之莲，左肩莲上立有一鸟，右肩莲上置净瓶。菩萨上身佩戴项圈、臂钏、手环等装饰，下身着长裙，衣纹顺畅自然，全跏趺坐束腰仰覆于莲座上。其熟之，因观音神像乃其与师父当年所制也。
归后夜间，其一梦，梦见一鹤发童颜老僧，老僧引，其可庙内香炉之灰，和泥土，捏成婴儿可愿成。梦醒，其虽诧异，仍依老僧所示行之。其香炉之灰伴泥土捏之，捏成一男婴，彩绘后，似婴一般。傍晚入寝时，其爱不释手，搂泥娃入睡，夜半子时，其婴啼惊醒，睁目视之，怀中泥娃竟矣！腚张口，舞动手足，嗷嗷啼之，奇也！
孰，天亮后，鸡晨鸣之时，男婴又变泥娃，袁成悲哀，痛哭涕。隔夜子时，泥娃却复变男婴。其恍然大悟，来男婴昼成泥娃，夜变人形。自，其每日待子时来临，虽半夜婴，其仍疼爱万分，饮水喂牛奶，然婴却不食之。
艾闻罢，大惊，瞠目结舌。其将男婴细视之，灯之下，一鲜男婴也！其信而无疑矣。袁成怯怯然曰：“艾兄，事须密，万不可与外人言之。”艾拍胸曰：“当然，袁弟喜得贵子，恭喜尚不之！”
艾家后，顿生歹念：既神土泥娃能变人，吾何不占为己有？击碎伴泥土捏成人，遂吾心愿，成其事。日晨，艾趁袁成出门购餐之时，潜入其室，将泥娃盗之。后击碎成细土，包之，欲寻袁成师父张林，遂持包往之。
中午时分，艾雇赶脚至天津关口，寻至张林，将神土于泥人张，曰：“用土伴泥，请捏一人般绝色女，吾赏之！”艾掏一锭大银付之。泥人张不内因，点首应之。其将神土伴细泥，揉来揉去。一时辰后成，着色彩绘，一倾国倾城女亭亭玉立面前，如人也。
艾见状，欣喜若狂，布包泥人，搂之去也。其赶武，至集市，见天色已晚，寻一酒店，摆桌酒菜，将泥塑立于身侧，其自斟自饮。乘酒兴，其掀包布，露出女头，边饮边赏之。其酒足饭饱，租一客房，搂泥塑，醉醺醺，入客房寝之。
艾醒时，已过子时。朦胧之间，其见床头坐一绝女，容貌装束与泥塑同，呀！女矣！其心猿马，乘酒劲欲抱人。时，咣当一声，房门突踹开，其首视之，大惊失色，见俩衙役与一丫鬟闯入，丫鬟怒气冲冲，俩衙役喝曰：“大胆刁民，天化日之下，竟敢抢民女，该当何罪？”艾大骇，不等其分辨，俩衙役挥铁链将其锁之，押入县衙候审。
何故也？武城内有一富豪姜瑞，其有一女儿，名怡玫，笄之年已过，若天仙，其身有一殊之处，颈生一粉色胎记，如小般。数日前，其至龙凤河秋游，不慎失足落水，仆人救之不，溺水而亡。女消香玉陨，姜瑞夫妇闻噩耗，痛不欲生，购楠棺殓之。尸入棺时，姓闻之，皆来围观送行。恰泥人张从过，目睹怡玫之遗容，为其亡而扼腕叹息，将其容貌牢记之。
艾盗神土泥人张捏女，泥人张忆起怡玫之芳容，遂依样捏之。艾持女泥塑至酒店饮酒，将包布掀开，露出人头赏之。恰姜府一丫鬟从酒店过，隔窗远视，见布包人与已亡怡玫同，颈有粉色胎记，大惊，以为怡玫未亡，遭艾劫，遂匆忙府告姜员外。
姜瑞女儿心悲，闻之惊喜，竟不辩伪，至县衙状告艾劫民女，县官刻派衙役前往酒店捕之。