幸亏这个诃额仑智艺超群，抚育孤儿，得以成人。他们好容易东剿西略，攻破了泰赤乌部，平定了蔑里吉部，又灭掉了克烈部和塔塔儿部。邻居中乃蛮部最强，部酋太阳汗率众来争斗，又被铁木真擒住，并被杀死。自此以后，远近的部落都恐慌不已，争相归附，情愿奉他为大汗，取名成吉思汗，就是最大的意义。
铁木真即了汗位，又用兵西南，攻打西夏。西夏自李乾顺死后，儿子李仁孝继位。李仁孝是平庸无能之辈，被宰相任得敬所控制。幸亏完颜雍扶助李仁孝，讨平了叛乱。李仁孝于是一意臣服金国，与宋朝很少往来。李仁孝病死，他儿子李纯佑继位，被从弟李安全篡了位，内部大乱。西夏因此衰弱，哪里敌得过铁木真。
铁木真率兵急进，接连攻下了几座城池，擒住了夏将高令公、明威令公以及太傅西璧氏。蒙军长驱而入，到了西夏国都。李安全惶急万分，急忙派人到金国求援。偏偏援军没来，敌军日夜猛攻。李安全没有办法，只好乞求结盟。凑巧铁木真派遣使者额特，进城招谕，于是与他议定和约，并将爱女察合献给铁木真。
铁木真平时最好女色，看见察合妩媚可人，乐得卖了一个人情，撤兵回国。李安全因为金国援军没有来，心中大怒，竟然发兵攻打葭州。葭州是金国的边关，守将庆山奴，一战击退了夏军。李安全怒不可遏，因此向蒙古诉苦，怂恿蒙古讨伐金国。铁木真本来也有意南下，于是造箭制盾，练兵养马，为攻打金国做准备。
刚好金主完颜永济，派遣使来到蒙古，公布即位诏书，令铁木真南向跪拜接受。铁木真先问金国使者道：“新天子是什么人？”金国使者答是卫王。铁木真唾了一口，正色说道：“我以为中原的皇帝是天上派来的使者，然而怎么能有这样的庸懦之辈呢？还想要我下拜么？”便令人把金使赶出，金
使怏怏而返。
之前完颜永济当卫王时，铁木真曾经来到静州，献纳岁币，和完颜永济相见过。铁木真知道他性格柔弱，所以非常藐视他。到了此时，铁木真不接受金国之命，趁着秋高马肥的时候，带着长子赤，次子察合台，三子窝阔台，统兵数万，浩浩荡荡的杀奔金国。
铁木真率兵南下，令部将哲别为先锋，直达乌沙堡。金国派遣平章政事独吉千家奴，以及参政完颜胡沙率兵抵御。金军还没有准备好，就被哲别挥军掩杀，金军顿时奔溃。哲别于是夺取了乌沙堡，以及乌月营。铁木真也立即跟进，打破白登城，进攻西京。
金国留守纥石烈胡沙虎突围逃去，铁木真于是攻取了西京及桓、抚各州。铁木真接着命三个儿子各率一军，分路进攻云内、东胜、武朔、丰靖等州，所向披靡。完颜永济再命招讨使完颜九斤、监军完颜万奴等人统兵四十万，扼守野狐岭。这个野狐岭地势高，又险峻。相传大雁飞过这里，遇风就会堕落，是西北的一个要隘。
完颜胡沙奉诏为后应，用重兵扼境，可称得上是飞鸟难过。完颜九斤的部将明安，劝完颜九斤屯兵固守，完颜九斤不肯听从。明安再劝他发兵袭击敌军，完颜九斤依然不从。等到铁木真进兵貛儿觜的时候，和野狐岭只隔了一个西冈。完颜九斤于是派遣明安到蒙古军中，询问进寇的原因。
明安痛恨完颜九斤不听从他的良策，于是投降了铁木真，说明了金军虚实。铁木真于是连夜进军，完颜九斤丝毫没有防备。顿时蒙古军队冲入，一番蹂躏，金军伤亡大半。完颜九斤、完颜万奴等人落荒而逃。
蒙军乘胜追击，又杀伤了无数。完颜胡沙正好来接应，听说金军大败，当即撤军而回。他退到会河堡，被蒙古军追上，大杀一阵，金军全军覆没，完颜胡沙仅以身免，逃入宣德州。铁木真接着攻克晋安县，分兵攻打居庸关。守将完颜福寿，弃关而逃。蒙军金入关中，直抵金国都城。完颜永济惶急失措，想南迁去汴京。幸好卫兵誓死迎战，杀了一日一夜，才把蒙古兵打退。铁木真听说金都没有被攻下，于是留兵守住居庸关，自己率领三个儿子回国，再图后举。
金国都城解严之后，完颜永济征招上京留守徒单镒为右丞相，胡沙虎为右副元帅。胡沙虎从西京逃到蔚州，擅取官库金银衣物，进入紫荆关，又擅杀涞水县令。金主完颜永济并没有问罪于他，反而令他为副元帅。胡沙虎因此更加肆无忌惮，自己请求率兵二万，去北守宣德。
完颜永济却没有答应，只给了他五千人马，令他驻守妫州。胡沙虎于是发文到尚书省，说道：“鞑靼兵来，我必定不能支撑。我一身不足惜，但是三千兵可忧。我还恐怕十二关，以及建春、万宁宫都将不保了。”完颜永济这才痛恨他的嚣张跋扈，斥责他的十五大罪，把他罢官。