嘉定十四年，赵方患病。七月，被升拜为徽猷阁学士、京湖制置大使。回师之后，赵方抱病犒劳军士，按照他们的功劳依次排列，再上奏朝廷。赵方身虽病重，忧国之心仍不减。他说道：“一日不死，就应该立一日的纪纲。”</p>
赵方把扈再兴叫到内卧，勉励其忠心报国。他不顾病体，仍给宰相写信，论述边疆大计。 同年八月初二日，赵方在襄阳逝世 。当晚，有颗大星于襄阳陨落。朝廷视其以端明殿学士、正议大夫致仕，宋廷追封银青光禄大夫，累赠太师，谥忠肃。</p>
安丙被再次起用安抚蜀地，使四川转危为安。他又派遣人去西夏，相约夹攻金国。西夏派遣枢密使宁子宁率众围攻巩州，安丙也命利州统制汪士信等接应夏军。因为夏军攻打巩州不利，双方退师。不久，安丙病死，讣闻到了朝廷，被追赠为少师，立祠于淝州，朝廷赐谥忠定。安丙颇有将材，蜀人畏服。后任是崔与之，他拊循将士，开诚布公，蜀地也很安定。</p>
完颜珣因为侵宋无功，岁币又被断绝，还是不甘心停手。他再命完颜讹可行元帅府事，节制三路军马，又来侵宋。完颜珣以同签书枢密院事时全为副，从颍寿渡淮登陆。金军到高桥市，击败宋军，进攻固始县，打败庐州宋将焦思忠的援兵。接着听说宋朝与蒙古通好，恐怕受到南北夹攻，自己无路可归，完颜讹可于是决定北回。</p>
金军走到淮水，诸军准备渡河，偏偏</p>
时全假称接到密旨，要留军在淮南，割取宋麦，令每人刈麦三石，作为军需。如此逗留了三日，完颜讹可对时全说道：“今现在淮水很浅，可以快速渡过，如果河水暴涨，我们就不便渡过。又担心宋师乘虚攻打我军后路，临险受击，那时就不能回去了。”时全不肯从命。</p>
不料这天夜里，果然大雨滂沱，淮水暴涨，完颜讹可于是决定渡淮，造桥过去。时全也不能独留，鱼贯而进。正在此时，突然炮声四响，鼓声大震，宋军从后面杀来。时全惶急无措，急忙乘船先过，部卒来不及跟随，纷纷投水，大多溺死。还有没下水的，留在岸上，被宋军杀了一阵，都作了刀头之鬼。完颜讹可于是归咎于时全，禀告了完颜珣。完颜珣下诏诛杀时全，自此再也没有南侵之意。</p>
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蒙古主帅木华黎奉成吉思汗命令，受爵大师，晋封国王，经略太行山以南。他攻取河东诸州郡，又夺取了太原城。木华黎出身蒙古札剌儿氏，生于斡难河东。据说他出生的时候，白气充满营帐，有神巫见了，说道：“此非常儿也”。木华黎身长七尺，虎首虬须，黑面，为人沉毅多智略，猿臂善射，挽弓二石强。</p>
铁木真征战主儿乞部，木华黎的祖父估列枯秃伯颜，让他父亲孔温窟洼率木华黎和弟弟不合，拜见铁木真，从此木华黎跟随在铁木真左右。铁木真有一次与塔塔儿部对阵失利，适逢大雪，丢失了牙帐，卧草泽中，木华黎与博尔术站在雪中整夜张毡遮蔽。又有一次，铁木真等十余骑行经溪谷，回头问木华黎道：“途中如果遇到贼寇怎么办？”木华黎答道：“以身挡之”。不久果然遇寇突袭，箭下如雨，木华黎引弓，三发射中三人，并解马鞍屏卫，终于将寇击退。</p>
为了声援克烈部王罕，铁木真派木华黎等击败乃蛮部。铁木真与王罕分裂，双方大战，铁木真先败后胜。反击时，木华黎奉命选精骑夜袭王罕彻彻儿温都尔的营盘，王罕败逃。在铁木真统一蒙古各部的战争中，木华黎战功卓著。大蒙古国建立时，木华黎因功封千户长兼左翼万户长，统领汗庭以东至哈剌温山地区，子孙世袭罔替，与博尔术并列诸将之首。</p>
木华黎与博尔术、博尔忽、赤老温一起，以忠勇辅佐铁木真，号称“四杰”。他随从征金，击败金将独吉思忠于乌沙堡，郭宝玉来降，攻占西京及昌州、桓州、抚州。金兵号称四十万，驻防于野狐岭，木华黎策马横戈，大破金军，乘胜追至浍河堡，伏尸百余里，尽歼金军精锐。野狐岭之战，彻底扭转了蒙金双方强弱形势。</p>
成吉思汗七年，他跟从成吉思汗进入紫荆关，打败金兵于五回岭，攻占涿州、易州，又分兵率军攻占益都（今山东青州）、滨州、棣州，屠城密州，还师途径霸州，史天倪、萧勃迭儿来降。接着他又随从铁木真围攻中都，迫金帝献女请和。后来他受命统军征战辽东，攻占高州。</p>