折可适继而北上。攻占了同州治所冯翊以及治下朝邑、澄城、颌阳、白水、韩城诸县。州治所洛交、洛川、直罗、城诸县。丹州治所宜川。迫于赵宋已亡、卢齐鼎盛天下攻心之压力。折可适传檄而定。
折可适率西北第二军跟种师中地第一军汇合。以种师中为。前去占领秦凤路。
而折彦质率领五万警卫军防守永兴军路。尤其是那些跟西夏交界地州县。
种师中跟折可适汇合后。先在秦凤路跟西夏地交界处打退了西夏地近十万人马。将业已被党项军队侵吞地怀德军、西安州、会州、兰州等州拿下。甚至还趁势拿下了前些年被赵宋朝廷割让给西夏地西宁州、积石军、湟州、廓州。收复以后。将廓州并入西宁州。将西宁州做为跟西夏、吐蕃诸部交界地重镇防守。沿着黄河和湟河修筑地诸多要塞也被一一拿下。如宁西城、保塞寨、通湟寨、绥远关、京玉关、金城关、安乡关等。
西北沿线的州府军等行政编制下面根本没有县级单位，只有寨、堡、关等军事单位，西北沿线绵延一二千里，种师中之前跟兄长种师道以及其他西北宿将分别把守一段段，让西夏军无缝难入，而如今西北军地小将如刘等人尚缺历练，种师中一人难为，就在此时，西北宿将、姚平仲的伯父姚古从山东赶到秦凤路，分担了种师中的防守任务，折可适也领军拿下河州及其治下宁河、广河以及重镇循化城、踏白城、定羌城、通会关、怀羌城，继而拿下洮州、岷州和阶州，等拿下阶州后，除了提防吐蕃诸部侵扰外，还负责协助其他军队攻拿四川。种师中只派了二万人马由杨政、刘锡、郭浩等人兵分数路，拿取秦凤路治下其他州县。
之所以派杨政、刘锡、郭浩领军南下收服秦凤路其他州县，而将杨中、刘、吴、吴、张俊放在前线抵抗西夏，原因是前面三人文武兼备可上马杀敌下马治政，后面的数人却略输于此，张俊此人尤其不能执掌军政和民政双重大权，因为他太贪财了，必然害民。
杨政率六千人马从怀德军出一路南下，拿下镇戎军和原州，将怀德军更名为怀德州，将镇戎军并入原州，更名为镇远州。跟其他各路人马一样，在各个州县放置了部分通晓政事的将士并做了时事政策宣传（即赵宋亡卢齐兴天下归卢、清除土豪劣绅、均分土地等）后，杨政率领主力人马继续南下占领泾州治所泾川以及泾州治下长武、灵台、良原诸县。
而刘锡率六千人马从西安州出，南下攻占德顺军和渭州治所平凉以及渭州治下安化、华亭、崇信、潘原诸县，并将德顺军并入渭州，合称渭州，治所安化。
与此同时郭浩率八千人马从会出南下，攻占了巩州治所陇西以及巩州治下宁远、永宁诸县，并继续南下在刘锡军的配合下，拿下大郡秦州治所陇城以及秦州治下甘谷、成纪、清水诸县，并顺势拿下了陇州治所陇县以及陇州治下陇安、吴山诸县，并将陇州跟泾州合并。
郭浩和刘锡联军势如破竹地拿下凤州治所梁泉以及凤州治下两当、河池诸县后，又拿下成州治所成县以及成州治下同谷、栗亭诸县，并将成州并入凤州。
最后郭浩、刘锡、杨政兵和一处，攻打此行重地凤翔府，此地乃京兆府长安的门户重地，怎奈何形势比人强，虽然凤翔府的守将不想投靠他认为实乃草寇出身的卢俊义，但迫于大军压境，稍作抵抗后，便不得不归降，凤翔府治所天兴以及凤翔府治下普润、宝鸡、县、扶风、县、山、麟游诸县以及终南山、太白山都被齐军清扫拿下。