北方军和日本人之间的交战，牵扯了很多方面的利益纠葛。就西方列强而言，内部意见也是不一致的。
英法两国从苏俄浓厚的革命色彩出发，认为自由世界最大的敌人应该是苏俄，而不应该在同为盟友的北方军和日本之间消耗力量。
但是美国却不这么看，虽然更倾向于没有海军的北方军，日本人和北方军相互之间消耗力量有利于保持美国在太平洋上的势力优势，因此在某些方面还鼓励和支持略为劣势的北方军政府。
在这种扯皮下，北方军和日本人在海拉尔以东爆发的交战，被当做了一块宣泄各方压力的试金石。
只不过出乎意料的，东亚列强日本人居然战败了。
虽然日本国内立刻引发轩然大波，东京军部马上提议全国动员，调集至少三个师团的力量，加强第六军，重新进攻北方军，报仇雪恨，洗刷耻辱。当然，这只是对外宣传的提议而已，事实上无论是军部，还是国会，亦或是天皇，都对第六军的战败大吃一惊，甚至根本没有准备应对措施，更别提什么重新进攻了。
既然只是一块试金石，西方列强在战役结束后，马上就强横地介入了，强烈要求北方军政府和日本政府停止扩大战争规模。美国人眼见双方已经埋下了一根哽在喉咙的硬刺，也就乐得停止鼓动下一轮冲突了。
哈尔哈河流域一战，按照日军第六军自己的内部报告，前后伤亡失踪共一万八千多人，其中阵亡和失踪的几乎占了一半。除了最后一次反击作战，日本人来不及焚烧战死士兵尸体之外，前几次的交战，北方军并不掌握对方损失的具体人数，因此只好采用了日本人自己报告的数据。
但是从第一次遭遇战的情况看，日本人损失应该大于这个数字。日本人欺上瞒下的汇报，是举世闻名的。第六军总共接近五万多人的部队，不可能只损失这么一点人手，就主动选择撤退的。
北方军南部军团在反击作战中，也有近七千人的伤亡，虽然有三分之二是受伤，但是也严重影响了南部军团下一步的作战实力。因为在火力上取得绝对优势，按照第一次遭遇战的一比三的伤亡比例来推断，光是反击作战日本人损失人数就已经达到他们对外宣布的伤亡人数了。
因此，北方军大本营判断，日军在战役中总的损失估计是二万五千多人，毕竟南部军团前前后后也损失了大约八千人左右。
也只有这种损失程度，才能让依然还有不少兵力更是失去了所有重武器的第六军，被迫停止再次发起反扑的计划，选择退守哈尔滨。
不仅是兵力兵器上的大量损失，在北方军合围之后，在一线指挥作战的被围歼军队中指挥官几乎损失殆尽，这才是最大的损失。虽然还有近一半的指挥官是海拉尔城里，而不是在部队指挥岗位。
也许是因为这近半一线指挥官的大量损失，剩下的指挥官没有接触到那种如山如潮般的装甲攻势，导致第六军没有能好好总结被北方军装甲部队围歼的事实，或者干脆是第六军为了掩饰指挥官不在岗的愚蠢故意糊涂了，日本军部始终没有做出任何加强装甲部队建设的决定。
世界陆军新一轮的发展潮流，就这么和日本陆军岔开了。但也许这个无奈的选择，也是日本小国发展大军国主义必须以海军为主的必然吧。
北方军南部军团大举推进，毫不客气地直接抢占了海拉尔以及满洲里，然后才停下进军的步伐，转入守势。满洲里和赤塔的联系一打通，高桂滋的南部军团与李夑和的东部军团就打通了互相援助的通道，更有利北方军的战略布局。
抢占海拉尔的行径，再次引起奉军张雨亭的强烈抗议，但是也只是抗议而已。把海拉尔交给北方军，显然比交给日本人更让奉军放心一点，至少不会背上卖国的罪名。奉军的高层，张辅臣秘密绕过日本人的监视，赶到海拉尔，和高桂滋等南部军团高层进行了密晤。
奉军高层对北方军的越境动作分歧还是非常大的。以少帅为首的一批少壮派，始终认为北方军在和日本人的交战必然会失败，必须派兵参与日本人的收复黑龙江西部行动，以换取日本人对东三省更大的支持。但是以张辅臣为首的一批老人，因为当年的情分和这么多年的交往合作，坚决反对兵戈交战的提议，建议和谈确定双方的最后底线。
本来不怎么管事的奉军二把手张景惠，第一次放下嘻嘻哈哈的表情，郑重表达了和北方军继续交往合作的意见，给仍在犹豫的张雨亭投下了一个关键的砝码。
于是，张辅臣带着特使的身份，出现在海拉尔的南部军团总部。
奉军开出的价码是北方军退出黑龙江的地区。但是已经吃进肚子里的东西，怎么可能再吐出来，尤其是这块地区又不是在奉军手上抢来的。
一番讨价还价之后，北方军用租用的名义，将海拉尔和满洲里区域纳入北方军政府的临时管制区域，租金则是每年计算，同时向奉军保证绝不染指东三省其他地域。
奉军有了面子，又有了里子，终于不再纠缠这块地域的控制问题。至于租用时间的问题，双方都选择性的忽略了。
北方军秘密向奉军承诺不染指东三省的许诺后，和日本人的秘密谈判也终于有了突破性的进展。