灰二太太狼立即摆出了严肃的表情说：“那真正的卧底是谁呀！”
红赤狼从口袋里掏出了灰太狼，变成了狗的照片，优哉游哉的说：“当然是变成狗的灰太狼啦！”
灰二太太狼看到这个照片，不就是之前他一直追捕的小狗吗！惊讶的说：“竟然是他！”
第二天阴云密布，刮着刺冷的寒风，灰太狼正蹲在草丛里，用嘴叼着笔，写着书信！周围的蚊虫们围绕在灰太狼的身旁叫着，唱着歌！
灰太狼在书信里写到：“儿子，爸爸在一个风和日丽，春暖花开的地方，给你写信！”说完还不忘打一个喷嚏！然后去续写着：“这里的居民很有人情味！”一边说一边拍着脸上的蚊子！
蚊子看灰太狼，这条狗还敢反抗叫来了一群亲戚追着灰太狼咬，灰太狼一边泡一边写：“儿子，你要乖乖听妈妈的话，我很快就回来！”
就在灰太狼被蚊虫叮咬到无力躺在地上时，红赤狼和灰二太太狼走到了灰太狼的面前！
灰太狼第一反应就是跑走，心里还大叫：“不要打我！”
红赤狼即使拉住了灰太狼的尾巴，对灰太狼说道：“我已经告诉二叔，你是灰太狼变得了！不要担心！”
灰二太太狼在一旁不好意思的抓着头，似乎也在为之前所做的事感到愧疚！
红赤狼把灰太狼提了起来，灰太狼开心的叫了叫：“㕵㕵！”
红赤狼从口袋里掏出了一个对讲机，说是对讲机，不如说是一个迷你的蓝牙耳机，红赤狼把耳机带到了灰太狼的耳朵上，对灰太狼解释说道：“这是狼将军制作的翻译器，我们可以对话了！”