遍地燃烧着熊熊的篝火，可并不是因为这是一个月黑风高的夜晚。
没有月光，此时正值三月。低垂密布的乌云发出灰黑色的光。乌云下面，各个阵地上肆无忌惮地燃着篝火。一场激战刚刚结束。
不光是篝火，到处还可看见围坐在一起、喝得酩酊大醉的武士。武士们的歌声几乎淹没了海浪的声音，还有的甚至拔刀乱舞。时而，有的营帐里传来女人尖锐的笑声和声嘶力竭的喊叫声。
好像战斗一结束，春天就来了。
穿过兵营的两个身影，其中一人对另一人说。
南风好大。我好像闻见一股怪味儿。
那是守城士兵的尸体腐烂了。另一个人不悦地答道。
嗬，昨天城池陷落，现在尸体已经腐烂了？
你都看见了吧，从今天中午开始，飞来了那么多苍蝇，铺天盖地的你到城后面看看，从悬崖到海上，尸体像雪崩似的。毕竟杀了三万七千人呢！
一直满不在乎地侃侃而谈的这个男子此时也皱起了眉头，沉默下来。
这是宽永十五年（公元1638年）三月一日的夜晚。去年十月在岛原突然掀起的农民起义，起义军骤然变成了神出鬼没的天主教军队，酿成了一场大乱。他们据守在原城中，政府出动了十二万四千幕府军围攻他们，五个月了还没有攻破城池。
但是，昨天拂晓时，原城终于被攻陷了，贼将天草四郎被杀死，三万七千名守城士兵除了仅有四人投降外，全军覆没。
前几天，一到日落时分，守城士兵就疯狂地倾巢出动，袭击政府军。而现在他们不会再出现了。幕府军已经搜遍了城池的各个角落，幸存的人不论男女老少，一律斩尽杀绝。这场扫荡，一直到今天早晨才告结束。
来自丰前小仓的领受十五万石俸禄的小笠原右近大夫，也率领六千士兵参加了幕府军。这天夜里，一位不速之客突然光临。
鄙人为了练武，云游各地，有幸亲眼目睹了此次征讨，深感获益匪浅。鄙人名叫由比民部之介，乃一介浪人。鄙人获悉，贵方军营中，有一位著名的剑客宫本武藏先生，现位监军之职。请务必让鄙人与武藏先生见一面。
小笠原的一名侍卫接待了这位浪人。
接待这位浪人的侍卫内藤源内有些不高兴，耗时五个月的战斗终于结束了，他正想与伙伴们痛饮一杯庆祝胜利，这时候却来了个身份不明的人找麻烦，让他酒也喝不成了，另外，来人让他觉得不顺眼。
到底哪里不顺眼呢，连他自己也说不清。
年龄大概三十三四吧。不，也许还要年轻。留着全发（全发：江户时代行僧的一种发型。），皮肤白皙，举手投足像军师一样态度庄重，眼睛像年轻人一样熠熠生辉、机智伶俐。张口说话，竟有几分妩媚动人。
但内藤源内有点不满的是，这个人自称浪人，却身穿双层黑色羽衣，下穿缎子裙，外罩一件蝙蝠外褂，在这血腥和硝烟尚未散尽的地方，显得格格不入。岂止格格不入，这身打扮简直是目中无人！刚才他若无其事地说目睹了战争，可到底他对这场天下大乱是怎么想的呢？不光是服装，连他的口气也显出几分妩媚，总有些让人感觉目中无人。也许是对这一点感到反感吧。
既然如此，一开始就拒之门外好了。然而这个自称由比民部之介的人却有一种奇妙的本领，三言两语的争论之后，便突然让你对他言听计从了。