却说曹操在许都听说马腾就快来了，早已磨刀霍霍，结果超出了预计的日期仍为见马腾至许都，知事有变。
当然，曹操也没有神通广大的探到化作客商的秦宓拜会了马腾，只是觉得马腾差人说正往许都而来，结果反而又不来了，很有可能是疑兵之计。
曹操谓众人道：“马腾表面上应召，是使吾等放松警惕，那么他暗地里很有可能正在集结兵马，意在长安。马腾这支军马，恐非钟繇能敌，不知何人可以为将，前往长安驻守？”
帐下夏侯渊道：“末将愿往。”
曹氏夏侯一直都是曹操的主力干将，尤其以夏侯渊作战能够出其不意，先后平定昌豨、徐和、雷绪、商曜等叛乱。在原本的历史上，剿灭关陇地区的韩遂余部以及羌、氐部落，威震关右地区的也是夏侯渊。
故而曹操也看好夏侯渊守长安，抵挡马腾。
夏侯渊退帐调兵遣将后，帐下转出一文士，道：“丞相，以愚之见，马腾如果真的举兵向长安，必然不至他一支军队。丞相需要做更充分的准备才行。”
曹操视之，乃司州河内郡温县孝敬里舞阳村人，复姓司名，名懿，字仲达。
早在建安六年，即公元201年的时候，曹操就听说司马懿这人很有本事，曾召他到府中任职。司马懿见汉朝国运已微，不想在曹操手下，便借口自己有风痹病，身体不能起居。曹操不信，派人夜间去刺探消息，司马懿躺在那里，一动不动，像真染上风痹一般。
直到曹操当了丞相，采取了强制手段辟司马懿为文学掾。
曹操对使者说，“若复盘桓，便收之”。
司马懿畏惧，只得就职。
如果曹操知道司马家后来的所作所为，不知道会不会先给自己两耳光。
当下司马懿对曹操分析道：“马腾受衣带诏，无时无刻不想跟刘备联合起来对付丞相，但十余年来却一直没有动手。懿认为是因为马腾觉得刘备实力太弱，恐难成事。现在突然兴兵发难，必然是得到了另一股强有力的势力支持。”
曹操道：“仲达所指的是李奇？”
司马懿道：“没错。如果马腾出兵长安，李奇出兵西城、上庸、房陵三郡，更让江陵部队进犯襄阳，则我军西部危矣。如果这个时候刘备趁势而起，以攻我东部，孙权又来分一杯羹，则事态就不容乐观了。”
曹操担心的正是这一点。
如果马腾跟李奇勾搭上了，刘备必然响应，到时候连孙权这棵墙头草也会伺机而动。
曹操问道：“以仲达之见，我们应该如何应对？”
司马懿道：“趁着彼方尚未起事，我们先要做的就是破坏他们的同盟关系。在李奇、马腾、刘备、孙权这四方势力中，孙权一直想图荆州，是最好突破的。丞相不如表奏周瑜为江夏太守，程普为南郡太守，使其与刘备、李奇为敌。则刘备、李奇自顾不暇，哪还有力气北上？李奇不动，马腾自然也不敢动了。”
（注：演义所写是表周瑜为南郡太守，目的是要周瑜攻南郡。因周瑜攻江夏失利，故而封其为江夏太守，刺激他去攻打江夏。）
曹操即按司马懿所说，上奏天子。
在诏令抵达江东之前，诸葛亮作为李奇的使者，刚刚说服了刘备，现在也正好抵达了孙权所在的芜湖。
前不久，孙权攻打江夏正急的时候，要不是李奇带兵南下，吓得孙权将周瑜召了回来，说不定已经拿下江夏郡了。所以尽管孙权在表面上仍与李奇保持着同盟关系，但是心里多少有些不满。
诸葛亮到时，孙权便先冷落着他，说自己正在会客。