话说陈塘关总兵李靖，自幼访道修真，拜西昆仑度厄真人为师，学成五行遁术；因仙道难成，故下山辅佐纣王，官居总兵，享受人间之富贵。夫人殷氏，生有二子，长子金吒，次子木吒。
殷夫人后又怀孕在身，已有三年零六个月，倘不生产。李靖时常心下忧疑，一日，指着夫人之肚子说道：“怀孕三年有于，还未降生，非妖即怪。”
殷夫人当即恼怒说道：“此孕定非吉兆，教我日夜忧心。”李靖听后虽然没说什么，但心中已是不喜。
当晚三更半夜，夫妻二人睡意正浓，梦见一道人头挽双髻，身着道服，迳进香房。
殷夫人本就是将门虎女，也不害怕，当即破口大骂“你这道人不知礼仪，此乃内室，如何进入，着实可恶。”
那道人听到也不生气，反而说道：“夫人快接麟儿。”
殷夫人猛然惊醒。骇出一身冷汗，忙唤醒李总兵说道：“适梦中有一道人……。”
话还未说完，殷夫入已觉腹中疼痛。靖急起来至前厅坐下，暗想怀身三年零六个月，今夜如此，莫非降生，凶吉尚未可知。正思虑间，只见两个侍女慌忙前来：“启老爷！夫人生下一个妖精来了。”
李靖听说，急忙来至香房，手执宝剑。只见房里一团红气，满屋异香，有一肉球，滴溜溜圆转如轮。李靖大惊，往肉球上一剑砍去，划然有声，分开肉，跳出一个小孩儿来，遍体红光，面如傅粉，右手套一金镯，肚皮上围着一块红绫，金光射目。
这位神圣下世，出在陈塘关，乃姜子牙先行官，灵珠子化身，金镯是乾坤圈，红绫名为混天绫。此物乃是乾元山镇金光洞之宝。
只见李靖砍开肉球，见一孩儿满地上跑，李靖骇异，上前一把抱将起来，分明是个好孩子；又不忍作为妖怪，坏他性命。
却说次日，有许多属官俱来贺喜，李靖刚招待完同僚，门口家丁来报：“启禀老爷！外面有一道人求见。”
李靖原是道门，怎敢忘本？连忙说道：“去请进来。”
道人来到大厅，朝对李靖说道：“将军！贫道稽首了。”
李靖即答礼毕，尊道人上坐。道人不谦，便就坐下。李靖曰：“老师何处名山？什么洞府？今到此关，所为何事？”
道人回答道：“贫道乃乾元山金光洞太乙真人是也。闻得将军生了公子，特来贺喜，借令公子一看，不知尊意如何？”
李靖闻道人之言，随后命侍女抱将儿子抱出来。侍女将公子抱将出来，道人接在手看了一看，问道：“此子与我有缘，不如拜我为师如何？”
李靖点头同意：“愿拜道长为师，还望道长赐名。”
太乙真人并未回答，反而问道：“将军有几位公子？”
李靖虽然奇怪，但还是回答道：“不才有三子；长子金吒，拜五龙山云霄洞文殊广法天尊为师；次子木吒，拜九宫山白鹤洞普贤真人为师；老师既要此子为门下。”
“此子第三，取名叫做哪吒。”
李靖拱手谢道：“多承厚德命名，感激不尽。”
太乙真人只是笑了笑，说道：“贫道有事，即刻回山，待哪吒再大一些，贫道再带哪吒去山中修练。”
……
鸟飞兔走，瞬息光阴，暑往寒来，不觉七年。哪吒年方七岁，身长六尺；时逢五月，天气炎热。李靖因军务繁忙，未能照顾家中。