明月歌剧社，黎锦辉办公室。
“黎先生，这种奢靡之音只会让我们这一代人沉迷在纸醉金迷的生活之中，歌曲不止是为这些低级趣味服务的，而是为劳苦大众所服务，所以我建议我们能够多多去创作一些走进大众的歌曲再者九一八事件牵动着我华夏四万万同胞的心，无论是走向群众还是以爱国为主题，都是一条光明的道路，我也希望您能好好考虑一下。音乐也是一种武器，只有拿起这把武器，才能唤醒更多的人，不然的话，那些陷落于䒤本人脚下的同胞们，迟早也要落在我们的身上。”聂耳对于现下明月歌剧社的当下流行的曲子，渐渐的有了其他的理念。
“我们歌剧社在借鉴国外流行乐的同时，经历过多少磨合才走出今天的地步，当初我带领华夏歌舞团前往香岛、南泰等国家都获得了很大的反响，我和姚先生都在这条路上探索着，无论是为达官贵人服务，还是低级趣味，这些流行乐能够在国外和国内成为一股主流，自然是有着它的意义存在，而我们能够做到的就是尽可能的按照我们国内的路子走，国外音乐与国内音乐相结合，摸索着走出自己的道路。而你所说的走向大众，目前在这个非常时期，有诸多的不便，所以你还是好好想想，对于走进群众中去，我不反对。只不过在明月歌剧社，暂时是无法做到的。所以，聂耳啊，路可以慢慢走，不要那么激进，爱国也是一样。”黎锦辉对着聂耳一番劝说。
“流行音乐现在充满着低级趣味，那些演唱的歌星们，扭着腰肢，摇着痞股，靠卖弄风情走场，迎合了市场，却也受到了不少人的批评，虽然您在流行乐的这条道路上不断斧正摸索着下一步的道路，但是其他跟风的曲作者们，为了迎合潮流，又有多少人会根据你的步子来走，这您认为也是对的吗？”聂耳又是一阵反问。
“聂耳啊！这件事情，我需要再商讨一下，但是这个世界就是这样，如同我们做音乐人的，在这个非常的时期，如何继续向前走下去，我会结合我们的实际情况，摸索出一条成功的道路，供进行流行乐创作的人借鉴学习，至于最后我们明月歌剧社如何去走这条路，过几日我会再与你沟通，怎么样？”
聂耳闻言不由笑了笑道：“好的，多谢黎先生听我的这番言语，那您忙，我等你消息。”
画面随着聂耳出门戛然而止，这一幕也注定了两条不同的音乐道路。
“这就是不久后我与黎先生分道扬镳的原因吗？在明月歌剧社的时候，我接触到了一个人，那个人叫做田汉，是我的朋友也是我的老师，在他那里我学到了很多的东西。”聂耳看着慢慢消散的画面，算是知道了自己未来道路的崎岖：“或许田大哥说的对，一条音乐路上的成功，不是一个人说说就能够做到的，更何况我们要开辟出来一条属于我们华夏自己的道路，更是难上加难。”
叶迟看着聂耳略有挣扎，但是在音乐的道路上，他有自己的价值观，于是道“虽然你们所选择的道路不同，但都是在秉承着自己的信念，黎先生开创儿童音乐以及流行乐，这也为以后的音乐发展做出了卓越的贡献，而您也在这污浊的氛围下，拼搏出来了一条属于自己的道路，这条道路上不只有您自己，还有诸如田汉、吕骥、任光、安娥等进步作家及音乐家，在您的坚持下，明月歌剧社刊登了您退出歌剧社的启事，随后踏上火车前往了北平，来到北平的不是游山玩水而是为了深造，更好的为自己的理想而服务。”