经过一番折腾，鸣人，佐助，和小樱三人前往提交申请，对于门口的低级幻术被佐助和小樱轻松解开，鸣人也就没有做声，小李看到鸣人也只是点头。不过，接下来小李居然还是要向佐助提出挑战，原因是鸣人的队友肯定不会太差。
虽然是初次见面，但还是无可救药的看上了小樱，不过可惜，浓眉毛的他是小樱讨厌的类型。
佐助也是好战的类型，一番简单的对话两人就开始动手，开启了写轮眼的佐助可以轻易的看穿对方的动作，甚至是一般的忍术。然而，小李属于纯体术的忍者，几番下来佐助不断的吃亏。
虽然能够看穿对方的动作，但是自身的动作却根本跟不上，小李一连串的拳打脚踢佐助只能防御。然而，在小李强大的力量面前，利用双手来抵挡进行防御基本没有效果。而鸣人也没有出手的打算，在鸣人看来，佐助要多受点打击才可以成长。
就在即将分出胜负的时候，凯及时出现，阻止了小李，然后。。。对于这对奇葩师徒的行为，鸣人三人头上满头汗珠。
不过，鸣人对于凯的实力非常认可，开启八门可以超越火影的实力，一般人恐怕瞬间就会被秒杀，虽然八门都是有时间限制并且有风险的忍术，但威力却不可否认，不过这种修行的方式明显不适合鸣人。
凯的出现也让佐助和小樱处于震惊当中，同时让佐助跟迫切的想要变强。中间发生了一个小插曲，不久就正式去参加中忍考试。
走进会场的时发现都是一些年龄比较大的，像鸣人这种十二三岁的完全可以称得上小鬼了，也不想太吸引人眼球，拉着佐助小樱朝角落走去。但好心的药师兜还是跑过来给他们讲解中忍考试的基本情况，倒是把小樱吓得不轻。
很快就是进行第一场考试了，伊比喜的考试规则以及难度极高的考题确实把多数考生吓到了，但第一鸣人本身知识就学得比较好，在不作弊的情况下也不至于零分，对于这种笔试自然是轻松通过。不过倒是见识了一下五花八门的作弊手法，或者说收集情报的手法。
但是让鸣人感兴趣的确实即将开始的第二场考试，第二场考试可能面临生死之战，而且肯定会遇到至今为止最强大的对手大蛇丸。第一场考试刚刚完，御手洗红豆就出现在考场，对于留下的小组多达26组感到意外，但接下来绝对会减到半数以下，于是乎，带领所有学员前往第二场考试的地点，死亡森林。