却说观世音菩萨，领了如来佛祖的旨意，为西天取经一事，从西贺牛州，前来大唐所在的南瞻部洲。
当年妖猴乱世，在花果山上率领麾下无数妖魔聚啸，反叛天庭，和天兵天将大战。
虽有小圣二郎神带着梅山七圣，成功降服了妖猴，将妖猴押解至斩妖台上。
然而用尽千般方法，这妖猴竟能刀砍斧剁，枪刺剑刳，俱莫能伤及其身。
火部众神放火煨烧其身，也不能着；雷部众神雷屑钉打，亦不能伤损一毫。
因此太上老君奏过玉帝后，将妖猴放在八卦炉中，意图重新练出被妖猴吞噬的仙丹。
然而妖猴亦是个有本领的真修，将身钻在“巽宫”位下，只是被八卦炉中烟气熏红双眼。
得了老害眼病，自称作“火眼金睛”。
等七七四十九天一过，老君开炉取丹之际，被妖猴从八卦炉中，跳将出来，把老君捽了个倒栽葱。
尔后却真发起狂来，拎着一根金箍棒，打得九曜星闭门闭户，四天王无影无形。
如意金箍棒指东打西，天庭中无一神能够抵挡，直打到通明殿里，灵霄殿外。
形势危急时，幸有忠心耿耿的王灵官，双手掣金鞭拦住了妖猴，再加上三十六员雷将，围攻妖猴。
只见妖猴不慌不忙，摇身一变化作三头六臂，再把金箍棒一晃也变作三根。
一时间抵住了三十六员雷将的刀枪剑戟，鞭简挝锤，钺斧金瓜，旄镰月铲诸般武器。
但众神虽然困住妖猴，纷纷争斗，却无法近身，将妖猴擒拿，献于玉帝驾前。
玉帝在凌霄殿中，听到外头的乱嚷乱斗迹象，便传旨着游弈灵官，还有翊圣真君，上西方请佛老降妖。
二圣到了灵山大雷音寺，向如来佛祖说明妖猴的事情，佛祖便带着阿傩，迦叶两尊者，离了西方来到天庭。
众神将知佛祖驾临，遂纷纷跳出战圈，妖猴见状，收了神通，要如来劝说玉帝让出帝位。
如来于是同妖猴打赌，施展出掌中佛国，让妖猴跳入佛国中，试看能否一个筋斗云，跳出佛国来？
那妖猴不知有诈，兴冲冲的跳入到如来的掌心，一个筋斗云翻出，来到一个有五根肉红色柱子，并且青气絮绕处，心中得意，自以为到了天尽头。
拔一根猴毛，变作一管浓墨双毫笔，在最中间的柱子上，写了一行大字道，“齐天大圣到此一游。”
又在第一根柱子下方，撒了一泡猴尿。
这才反转筋斗云，飞回天宫，站在如来手掌心中，得意洋洋，认为已经获得胜利。
经如来的提醒，看到祂掌心情况，这才知道自己根本就没有脱离，如来的手掌心。
祂急欲逃时，被佛祖一掌推出西天门外，尔后将五指化作金，木，水，火，土五座联山。
唤作“五行山”，把妖猴压在山下。
如来佛祖既降服了妖猴，天庭众神俱欢喜不已，玉帝下旨，设了个安天大会。
宽慰前段时间，被妖猴大闹天宫引发的动荡和不安。
天庭中众神欢欣鼓舞，那妖猴亦是极有能耐之辈，堪堪挣脱出五行山压制。
伸出一个猴头时，早有巡视灵官回报，于是如来佛祖又将唵，嘛，呢，叭，咪，吽六字真言的金贴，让阿傩贴在五行山山顶上，妖猴这才无法逃脱。
安天大会后，如来佛祖返回灵山大雷音寺，讲说佛法，又同灵山上诸佛，菩萨，罗汉，金刚，还有比丘，以及比丘尼，举办了个“孟兰盆会”。
佛祖讲解“三藏真经”，遍说四大部洲众生，善恶各方不一，各有不同。
祂言及南赠部洲众生灵者，贪*淫乐祸，多杀多争，正所谓口舌凶场是非恶海。
唯有三藏真经，方可以劝人为善。
又恐东土众生愚昧，毁谤真言，不识佛家法门之要旨，怠慢了瑜迦之正宗。
因此须寻得一个心中笃信佛法的善信，教他苦历千山远经万水，前来灵山胜境，求取三藏真经。
就有观世音菩萨便领了佛祖的旨意，带着惠岸行者一路东行，路上收了三个神通广大的妖魔，充当那取经人的徒弟，扶持取经人，前往西天取经。
菩萨到了大唐的国都长安城，借住在一座土地庙祠中，遣散前来参拜的长安城各庙神抵。
不曾想半夜时，突然看到大唐天子居住的皇宫中，泾河龙王残魂，纠缠天子李世民的画面。
正欲现出真身，打跑龙王残魂，替天子解围时，谁知皇宫中突然现出凌厉气息，赶在菩萨动手前，惊退了泾河龙王的残魂，方让菩萨大吃一惊。
观世音菩萨蹙眉垂眸，低头寻思，念遍三界之中，所有大能，还是没有窥破，惊退泾河龙王残魂者的跟脚。
然而祂掐指推算，也无法从天机之中，算出来究竟是何人，躲在皇宫里头。
正一筹莫展时，却发现那凌厉气息一闪而过，并未过多干涉天子的病情，让菩萨满腹惊疑。
五七日后，因泾河龙王残魂惊扰，天子李世民心神恍惚，身躯渐重，时常梦见泾河龙王前来索命。