孙悟空不等那猴子说完，纵身一个跟斗，往北去了。
不多时，孙悟空就看见那边有一座高山，山崖边有一个山洞，洞顶有三个大字：“水脏洞”，洞门外有几个小妖精在那里跳舞。
想必是这里了，孙悟空落下云头，跳身上前大叫道：“快叫你们那个什么鸟魔出来受死！”
几个小妖精正跳得快活，忽然看见一个面目凶狠的毛脸妖怪叫骂，吓了一跳，赶紧跑进洞去。
不一会，出来一个魔王，身高愈丈，一身黑色盔甲，手提一把亮晃晃的钢刀。
孙悟空见了，哑然笑道：“我还以为是谁，原来是你这狗熊，手下败将，竟敢趁我不在，来欺负我的儿孙！”
这个魔王正是一个黑熊精，他见了孙悟空，也是笑道：“好你个猴子，我还以为你死了呢！想不到现在又回来了。俗话说，皇帝轮流做，明年到我家。你住在花果山也是几百年了，今天你既然来了，就索性立个文书，把水帘洞让了给我住吧！也免得动起手来，伤了你的性命！”
孙悟空大笑道：“你口气那么大，也不怕风闪了舌头？”
黑熊精恨恨地道：“当年你占山称王，把我们一干熊狼虎豹蛇，马鹿牛羊象，统统赶离了花果山，从此山中无老虎，猴子称霸王，把好好一个万兽乐园花果山，变成你们猴子的御花园。山中世界，人间君王不管，天上玉皇不顾，胜者为王，败者为寇，我们也就认了。现在，你熊爷爷我学了本事回来了，你把你那红屁股，赶紧挪一挪，免得挨打！”
原来，当初孙悟空出世之后，发现了水帘洞，让猴子们有了避身之所，群猴都拜他为王。孙悟空是那顶天立地的不周山的山魂，融合了天地阴阳二气所化的石胎，又经千万年天地灵气养育而化成的石猴，所以天生一身钢筋铁骨，就是再厉害的猛兽爪牙，也是不能伤他分毫。他本身又是力大无穷，空手便能撕裂虎豹，勇猛凶狠无伦。那时节，孙悟空率领猴群，威风凛凛，所向无敌，把花果山上大大小小的野兽，全都赶下山去了，从此花果山就完全成了猴子们的乐园。
孙悟空坐镇花果山，守护了几百年，再也没有妖兽敢踏入花果山半步。
花果山是天下龙脉中心，灵气最浓厚的地方，那里的野兽得天独厚，日久天长都变得灵性非常，有不少更懂得吞吐日精月华，修行炼体。
这样的灵兽被孙悟空赶离这祖祖辈辈，自幼生活的宝地，自然非常不服。有很多一狠心，不顾大海波涛凶险，到海外访仙学道，拜师学艺去了。
孙悟空听说了，虽然不怕，但也担心自己有朝一日被阎王收了去时，再也不能守护花果山，保护猴子猴孙，于是也作了个竹筏，出海访道。
这时听了黑熊精的话，孙悟空不怒反笑：“好！好！好！我来看看，你学了些什么通天的本事，想打你孙爷爷！”纵身上前，当胸就是一拳打去。
“打你这个瘦不拉叽的矮猴子，要是用刀，杀了你也让人笑话！”黑熊向后一闪，冷笑一声，丢了钢刀，大踏步的迎了上来，扯开架式来打。
黑熊精虽然又高又胖，却哪里是孙悟空的对手？被孙悟空迎着他的来势，一拳打在左肋下，骨头立时就断了几根，又被一脚踢在胯裆里，痛得往后便倒，呲呲直吸冷气，咒骂道：“瘟猴子，好阴险！”
他往地下摸到了钢刀，护在身前，身上又痛又怕，不敢上前了。
孙悟空嘿嘿冷笑：“想打你孙爷爷，叫你知道厉害！”
他拔下一把毫毛，丢在口中嚼碎，张嘴往空中一喷，叫一声“变！”，变做二三百个猴子，涌上去把黑熊精团团围住了。
那些猴子身手灵活，刀砍砍不着，手抓又抓不到，一个个扯毛的扯毛，抱腿的抱腿，按头的按头，还有的挖眼睛，捅鼻子，拧耳朵，只一会，就把黑熊精七孔流血的按倒在了地上。
“顺我者昌，逆我者亡！”
孙悟空冷冷笑着，缓缓走上前去，拿起黑熊的钢刀，对着黑熊脑门上就是一刀！
可怜！黑熊被孙悟空一刀劈为两半，脑浆肚肠流了一地。
黑熊的元神逃到了半空，悽厉骂道：“凶残的瘟猴子！你等着！自有人为我报仇！”
“好狗熊！有本事！竟能逃出元神！”孙悟空森然冷笑，往上一跳，筋斗云快如闪电，一把抓住黑熊的元神，捏爆得烟消云散！
水脏洞数百小妖精看见了，直吓得魂飞天外，没命的奔逃！
孙悟空追上去，提起钢刀，一刀一个，全都了帐！
杀完了小妖精，孙悟空把毫毛收上身来，去寻到了那些被黑熊捉来的猴子，叫猴子们捡了些干柴枯草，堆在洞前洞内，点上火，吹起风，把水脏洞烧得内外通红。
放完火，孙悟空领着猴子们收拾了被抢来的石盆石碗等家伙，驾一阵狂风，得胜回师花果山。