次日，龙谦在陕西省府接见了早已等的不耐烦的史密斯特使。英国人在当了两百余年世界老大所养成的骄傲再次受到了挫折。史密斯在等候龙谦接见的数日中深切地感受到了这点。
会谈是直率的，用中国人的话说就是开门见山。龙谦坦率地对史密斯说，“我领导的政府愿意为世界和平的实现做出努力。德**队在欧洲表现出的残暴令我深感震惊。前不久，威尔逊总统派来的豪斯特使曾与我进行过坦承有效的交流，我完全理解美国人民对欧战规模的扩大，惨重的伤亡以及对无辜民众带来的巨大伤害持有的人道主义的担忧。在目前的情况下，大概只能以战止战了……”
当顾维钧将龙谦这番话翻译给史密斯后，英国人心中一喜，“尊敬的总统阁下，我能否这样理解，您领导的政府愿意加入协约国正义的事业？”
“是的。您理解的完全正确，”龙谦肯定地说，“但是，要说服我的人民，特别是国防军，很难，”龙谦看了眼坐在一旁抚摸着下巴沉思的封国柱，“您应该知道，中国与德国，华军与德军有着传统的友谊。尽管我们为了表示中立的态度曾与德军在青岛打过那么一小仗。欧洲的战火距离中国很遥远，如果议会的先生们问我，国家并未受到安全方面的威胁，为什么要将中**队派到遥远的欧洲打仗呢？我很难回答。不。尊敬的特使先生，您不要讲所谓的正义事业，在国会绝大多数议员眼里。德国是中国可靠的朋友。”
史密斯知道对方要开出条件了，这很正常，没有一个国家会“无私”帮助地别人打仗，“总统先生，德国给予中国的东西，我们同样可以给予。”
“那好极了。”龙谦哈哈一笑，“这样的话我们就好办了。”
“您的具体要求是什么？”
“方总理已经向您阐述了我们的原则。我基本同意方总理的意见。史密斯先生，如果您可以代表协约一方。那么我建议由一个小型的委员会跟您进行具体的磋商以确定一些细则。我很忙，领导一个被英国在内的强国压榨剥削了近百年的东方大国实现民主富强是一件艰巨的任务，您在西安游玩的几天里，我去了陕北。那里的贫困不是您所能想象的。为此我感到责任重大。请您理解。”
史密斯眨眨眼。“我对您领导的政府在短短几年内带给中国的文明进步表示钦佩。我需要您关于中国参战的细则，这是我国政府深为关切的。”
“什么样的细则？”
“比如，您可以派出多少个师？何时派出？”
“这个问题，恐怕还为时过早吧？史密斯先生，您能否代表您的国家乃至协约一方？”
“这要看什么性质的问题……”
“问题有两方面，其一是关系到我国民众的自尊心方面的，这也是先决条件。具体地讲，比如关税和租界，以及庚子尾款问题。如果协约方视中国为平等的伙伴。这些问题就很好解决了，难道不是吗？其二是具体的困难，中国要将自己的军队派到欧洲不是件容易的事情。中国很穷，而欧洲的战争特点又是如此残酷。我想这样吧，如果贵方能够解决我国政府及民众关系的先决条件，具体的问题，我们可以慢慢谈。反过来讲，如果贵方不能满足我们的合理要求。其余的问题也就不必要谈了。”
史密斯沉默了。他来华之前曾奉阿斯奎斯首相之命访问了美国，见到了威尔逊总统以及刚回国的爱德华.豪斯。从豪斯那里已经得知了中国人的基本态度。并且讨论了中国如果参战可能发挥的作用。爱德华.豪斯认为中国的作用是巨大的。首先是打消了俄国对于远东的担忧，为此，俄国可以从远东再调20个师出来。第二，中国可以援助俄国粮食、弹药以及其他的军需品。虽然中国的工业还很弱小，但他向史密斯保证，中国可以向俄国提供他们急缺的枪炮、炮弹以及军用卡车，这些东西美国都有，但中国的地理位置决定了他们可以更方便地援助俄国。而目前，特别在今年这个关键的年份，美国政府必须有所顾忌。第三，中国至少可以派出30个师的军队。豪斯强调，中**队装备精良，训练有素，其战斗力不需怀疑，他们击败日本已经是最好的证明。30个师虽然不是决定性的力量，但在目前的情况下，每一个师都是极其宝贵的。
史密斯回到英国后，在伦敦，英法俄对史密斯的美国之行进行了专门的磋商，俄国人最为心动，他们迫切需要中国立场的确定，他们更需要中国的物资，尤其是粮食。
对于中国人开出的条件，英法俄三国进行了充分的讨论。首先是庚子赔款。无论中国加入哪一方，这部分款子都拿不到了。中国加入德奥，自然不会再给他们。中国加入协约，也不能向中国索要赔款了。在目前的情况下那点钱根本不值一提，所以这一条不是问题。关税方面，阿斯奎斯首相认为既然美国人不在意将关税自主权交还中国，我们不应考虑此项。因为中国对外贸易的主要伙伴是美国。所以这一条也无所谓。剩下的就是租界问题了，英法在此问题上却表现出强硬的立场，那就是不能将租界取消，细节问题可以谈，但不能取消。
在这次会议上，三国更主要谈了中国出兵的问题，英法需要这30个师，当战争成为一种残酷的数字游戏，每一场战役都消耗几万几十万生命的情况下，30个师就是一个巨大的消耗品。但俄国希望中国将军队直接投放自己的战线。俄国更需要这30个师。
这个问题未取得结果。但前线的情况不允许拖延更多的时间了，阿斯奎斯决定授权给史密斯，派他立即出访中国。无论如何要将中国拉到自己的阵营来……
“尊敬的总统先生，除了租界问题需要进一步磋商外，其余问题可以满足贵方的要求。现在我需要您具体的承诺，中国何时可以出兵？第一批可以派出多少个师？”
“为什么不能归还租界？”封国柱忍不住问了一句。
“元帅先生，”史密斯看着军装笔挺的封国柱，“这同样涉及尊严问题，需要一个过程。请您相信。英国政府是有诚意来解决租界这个历史形成的问题的。当中国成为英国的战争盟友，政府说服民众就容易多了。”