大宋宣和四年，是极不平静的一年。先是宋金结盟，紧跟着辽国先发制人，打得大宋朝廷没了脾气，金国一见盟友办事不靠谱，也就决定继续单干，先是攻破了辽国的中京大定府，逼得天祚帝逃亡沙漠，紧跟着兵分两路逼近辽国仅剩的西京道以及南京道，妄图一举灭掉辽国。
但或许是因为多了张宝这个不速之客的缘故，历史发生了一点小误差，原本应该被天祚帝下令处死的晋王耶律敖卢斡此时并未死，在金国攻破大定府，天祚帝逃亡沙漠以后，人造西京道的晋王得到西京留守耶律余睹的支持，积极备战抵御金兵。与此同时，晋王之弟秦王耶律定也在南京道得到了天祚帝堂叔耶律淳的拥护，自立为帝。
耶律敖卢斡为人忠厚，他拒绝了本想效仿南京道的做法，拥立自己称帝的耶律余睹，一面派人前往南京道道贺，表示愿意尊奉耶律定为帝，一面派人联络大宋的安东大都护张宝，希望可以得到张宝的支持。
忠厚老实并不等于傻！耶律敖卢斡能够被人称为贤明，除了待人宽厚的性格，更是因为其个人能力的出众，至少那份看待事务的眼光，就比平常人要透彻。虽然此时宋金结盟对付辽国，但耶律敖卢斡相信，宋国的安东大都护张宝未见得就与大宋朝廷一条心。
耶律敖卢斡在赌，就赌张宝是不是能够看出辽国在宋金关系中所能起到的重要作用。作为耶律敖卢斡的使者，耶律余里衍虽然崇拜一母所生的兄长，但对于此行能否成功，她同样也是心里没底。
汉辽为邻杂居多年，耶律余里衍虽是契丹人，但换上汉人的服饰以后只要自己不对外说，没人能看出耶律余里衍不是汉人。而不管是什么时候，商人总是无处不在的。耶律余里衍一行人便是扮做客商进入了大宋境内。
大宋北部各路早些时候刚刚结束战乱，各行各业都受到了不小的冲击，耶律余里衍一行人进入宋境以后，所闻所见也多是正在努力恢复家园的大宋百姓。只是眼下百业凋零，想要恢复也不是一朝一夕便可办到，所以给人的感觉除了破败还是破败。
由于是扮做贩卖皮货的商队，耶律余里衍一行人这一路上并没有受到太多的刁难，有惊无险的进入了此行的目的地，安东大都护府治下，登莱二州境内。而一进入莱州，耶律余里衍顿时便感到了不同。与早先路过的大宋河北各州府相比，生活在莱州的百姓似乎更有生机。
对于安东大都护张宝，耶律余里衍是充满了好奇。没办法不感兴趣，换谁被抢了地盘，都会牢记那个抢自家地盘的人，更何况这人还是这世上唯一有可能会向自家提供帮助的人。有关张宝的情报，耶律余里衍早在出发之前便有了大概的了解，不过那些情报也多是道听途说，真实性有待考证。
但在进入莱州以后，通过观察当地百姓的状况，耶律余里衍断定张宝绝非无能之辈，自己与其会面时需要加倍小心，免得一不小心便着了对方的道。只是耶律余里衍并不知道，早在她们这一行人进入莱州境内时，就已经被安东大都护府的耳目给盯上了。
大宋朝廷与安东大都护府的关系并不像表面所见的那样相安无事。由于早先朝廷不知死活的非要掺和宋辽之争，导致大宋西军元气大伤，在对待安东大都护府的问题上，朝廷也只得韬光养晦，暂时放弃铲除张宝这颗大宋毒瘤的想法。但渗透收买的勾当，朝廷却是一直在坚持进行当中。
张宝不是那种被人打了左脸还把自己右脸凑过去让人继续打的贱人。朝廷想要跟他玩阴的，他的报复同样也不会明着来，而且相对其朝廷的小心翼翼，张宝的报复也更加隐秘。当然喽，表面上的和睦还是要维持的。
耶律余里衍这一行人是外来户，自然也就引起了旁人的注意。再加上耶律余里衍一行人心里有鬼，也就更加显得形迹可疑，想不让人注意都难。为了避免打草惊蛇，安东军并没有立马抓捕耶律余里衍一行人，不过对于耶律余里衍等人的行踪，安东军倒是了如指掌。而且通过有心的观察，耶律余里衍等人在无意中所露出的破绽，也叫暗中监视的人发现，进而推断出了耶律余里衍等人的身份十有八九是契丹人。
“契丹人？”张宝得知这个消息后不由一愣，对于辽国内部的权力交替，张宝比任何人都要“热心”，因为他十分清楚，一旦辽国这个大宋的老对手被金国给灭了以后，金国下一个要对付的就是宋国。宋辽如今已经是唇亡齿寒的关系，可惜大宋朝廷里那帮人还做着收复幽云的美梦，全然没有意识到金国这个现任盟友要比辽国这个敌人更有威胁。
指望不上大宋朝廷的张宝只能单干，早先奉命潜入辽国西京道的孙安、杜壆、唐斌、郝思文四人除了杜壆回归“本队”外，其余三人如今已经接受了耶律敖卢斡的“招安”，成了辽国西京军的一员，但张宝却认为这样还不足以保证辽国西京道的安全，正盘算着用什么名义从朔州给予耶律敖卢斡支持。
朔州，是张宝的地盘，是张家的天下，朝廷即便有心染指，也要顾忌张宝这个本主的态度。通过朔州给予耶律敖卢斡支持，中间可以省却很多的麻烦。不过没想到张宝还没想出个合适的理由，辽国竟然已经派人来见张宝，就是不知道这伙契丹人是代表西京道的耶律敖卢斡还是代表南京道的耶律定。
论实力，耶律定要比耶律敖卢斡强上不止一筹，虽然早先基本上白忙一场，但南京道的辽兵主力并未受损。而西京道则不同，在与那时还是武胜军的安东军争夺朔州的过程中损失惨重。
耶律敖卢斡有名望，耶律定有实力，如果让张宝来选择合作者，张宝自是倾向于前者，因为实力越弱越容易控制，在无法做到完全信任对方的前提下，保持实力上的强势才能维持这个结盟关系的稳定。换句话说，耶律定的实力越强，反倒会让张宝越是不能放心。
……
还没有意识到自己的身份已经被人看破的耶律余里衍在抵达登州两天之后，打着向安东大都护进献白虎皮的名义，求见张宝。而早就等着这伙辽人使者前来的张宝自是不会拒绝，当即接见了耶律余里衍。