而索林一行人没有了半兽人的追赶，前行的速度也增快了许多，也没时间欣赏沿途的风景，为了更快的到达埃尔波尔，甘道夫决定带着他们去找那个人帮忙。
“甘道夫，你说的那人是敌是友？”索林一边走着，一边问道。
“都不是，这要看你们的表现了，只要你们不要把矮人的坏毛病都释放出来，那个人就会有很大的可能帮助我们。”甘道夫斜看了一眼索林道。
“那好吧，我尽量约束他们。”索林也知道没办法，但为了更快的到达埃尔波尔，这点小事他还是能够处理好的。
离开了山脉后，众人来到了一片茂密丛林，在这片丛林里，众人开始减速行驶，因为目的地已经不远了。
离开了丛林后，便是一处大平原，而后他们就看见了不远处的地方上，有一座房子，那里就是甘道夫带他们来的目的地了。
“吼~”
这时在他们的不远处，出现了一只比普通的熊还有大许多的黑熊走了出来，那只黑熊却没有率先发起攻击，而是带着它那沉重的脚步缓缓的走来。
看着那只巨熊正向他们走来，紧张的矮人们都拔出了武器，已经做好了随时战斗的准备，就连比尔博也不例外，却只有两个人在那站着看戏，而这两个人就是吴宇和甘道夫了，因为甘道夫知道这个巨熊的身份，甘道夫知道的吴宇当然也知道，谁让吴宇看过《指环王》三部曲的，所以对于吴宇来说，这个变形者比翁就算是真的动手了，他也不是吴宇的一招之敌。
“咚~咚~咚~”
巨熊那沉重脚步使得地面都开始振动了起来，那只巨熊在离甘道夫他们还有十几米的地方停了下来，突然那只巨熊开始站了起来，原本就庞大的身体在站起来后，却显得更加巨大了。
随后在众人惊讶的眼神中，那只巨熊开始慢慢的变小，熊毛也缩成了细小的毛发，很快的这只巨熊便变成了一个两米多高的人类。
“你们是谁？来这里干什么？”比翁变回了人类形态后，看着众人沉声道。
“噢，比翁先生你好，我是灰袍法师，甘道夫，这位是都灵后代索林，后面的这些矮人都是他的同伴，我们这次来就是想找你帮帮我们。”甘道夫礼貌性的微微鞠了鞠躬，然后才说出他们这次的目的。
“我为什么要帮你们？”比翁面无表情的看着甘道夫。
“因为我们有一个共同的敌人。”甘道夫似乎早就知道比翁会这么问一样，露出了一副智珠在握的表情。
比翁看了看甘道夫后，又把视线转移到了吴宇、比尔博、索林等人身上，看完所有人后，比翁把头移向房子道：“你们随我来吧！”
随后，在变形者比翁的带领下，众人依次的进入了那栋房子里，进入到里面后，众人发现屋子里竟然还有许多的动物。
“今天很晚了，有什么事明天再说吧！你们今晚就在这里休息吧！吃晚餐的时候，我会叫你们的。”比武说完，就离开了。
“甘道夫，这个人是什么人啊？怎么还会变成熊啊？”等比翁走后，比尔博就疑惑的问着甘道夫。
“他叫比翁，是个变形者，有时候他是只巨熊，有的时候他是一个强壮的人，黑熊的行为无法预知，不过他是一个很讲道理的人，但是，他不是特别喜欢矮人，所以我才会让你们别释放出你们的那些坏毛病。”甘道夫一边看着这栋房子，一边说道。