新野城，城守府。
“报，禀将军，府外来了一人，自称军师同乡，说奉老夫人之命，来见军师。”
化名单福的徐庶闻言大惊，忙令属下将来人引入相见，却见来人长得一副獐头鼠目之相，但徐庶认出，此人确是自己同族乡人，小名狗头，在乡中名声不好，但的确是自己老家来人无疑。
狗头奉上一封家书，徐庶自当初闹市杀人，逃离家乡至今，已多年未见老母，此时见到封面上老母笔迹，顿时悲从中来，垂泪不已。
刘备不明所以，安慰道：“军师勿忧，且先看看老夫人说些什么。”
徐庶将信拆开，只见上书：“闻吾儿近年来辅佐刘使君，虽奔走十年，无甚作为，万幸可得一立身之所，老身为曹公迎至许昌，年老病深，恐难相见……”
以下字迹，开始模糊不明，似老人手颤所书，已是难辨字迹，徐庶读罢，挥泪痛哭不已，刘备感同身受，亦是陪着垂泪。
这刘备的泪腺实在发达，眼泪说来就来，若是放在现如今，那绝对是影帝级的人物，便是许多影帝都做不到他这种，说哭就哭，丝毫无须酝酿的本事。
哭了许久，心中悲意稍稍抒发，徐庶这才对狗头问道：“你来的时候，老夫人进膳情况如何？”
狗头眉头紧皱，状似为老夫人忧心不已，“小人出发时，老夫人因对军师思念成疾，日止一粥。”
徐庶闻言，心下悲痛之意更甚，起身走到刘备身前，深深一礼，黯然道：“单福不才，本欲辅佐使君共图大业，今老母被曹贼所囚，方寸已乱，不能再辅佐使君矣。”
“敬启使君，某本颍川徐庶，字元直，因杀人出走，变姓名为单福，蒙使君不弃，得以跟随左右，使君大仁大义，定不忍庶母因庶故，囚死许昌。”
“非庶不欲效犬马之劳，以报使君，奈何慈母被囚，不得尽力，今当告归，容图后会。”
刘备面露惨然之色，痛哭道：“子母乃天性之亲，百善孝为先，元直无须以备为念，况且此事本就是备一时疏忽，未能奉迎老夫人，致其高年而入许都，军师又无兄弟，备何敢以一己之私，妨军师人伦天性之孝？”
徐庶听完刘备的话，甚感其光明恳至，仁义无双，不觉流涕下拜，刘备伏地相还不迭，随后命左右治酒，与军师饯行。
却说关羽张飞赵云三人巡视城防归来，见自家主公与军师皆闷闷不乐的饮酒，心下大奇。
年前曹操大将曹仁李典引军来犯，布下八门金锁阵，三人带兵按徐庶所授之法破阵，果然一举奏功，是以知晓军师有大才，向来敬佩，此时见此情形，心下顿生不妙之感。
关羽诧异的问道：“大哥，军师，你们这是……”
刘备面露惨然的对三人招招手，道：“云长、翼德、子龙，你们且先入席，听我告知所以。”
关张赵三人听了刘备所说的来龙去脉后，同样心下凄然，面露不舍之意，徐庶对三将也向来服气。
除张飞稍嫌莽撞冲动外，关羽赵云谋略虽不足以为一军之师，却也十分不弱，加上一身不俗的武艺，作为镇守一方的统兵大将却是绰绰有余，是以几人一向投契，此时闻听变故，相对更显悲怆。
次日，刘备与徐庶并马出城，行至长亭，下马相辞，刘备与关羽张飞赵云孙乾简雍及全城僚属人等一送再送，犹自依依不舍，徐庶拭泪阻之，并向刘备言明，此生必不为曹操出一谋，设一计。
刘备见不能再送，一时悲从中来，不觉放声大哭，一行人无不落泪，惟有前来送信的狗头，独呈喜色，却被赵云看入眼内，忍住未言，径同刘备等与徐庶洒泪而别。
谁知徐庶出发片刻之后，又拍马而回，刘备大喜，还以为徐庶不走了，结果自然是空欢喜一场。
徐庶奔回，在刘备身前勒马而住，道：“某因心乱如麻，却忘了一件要事相告，此间有一奇士，住在襄阳城外二十里隆中，使君何不前往求之？”
刘备闻言略显失望，黯然问道：“此人才能与先生相比何如？”
徐庶微微一笑，道：“某与之相比，犹如驽马比麒麟，寒鸦配鸾凤耳，此人每尝自比管仲，乐毅，以某观之，管、乐亦不及此人，此人有经天纬地之才，便称之为天下第一人也不为过。”
刘备闻言大喜，原本以为徐庶回来举荐人才，只是为了弥补他离开，而导致的自己麾下谋士不足的空缺，但在他看来，徐庶已经是天下难得的谋士，能比他强的又有几个呢？
却没想到他竟给了他一个大大的惊喜，一个能让徐庶甘愿自比驽马的奇士，那他的才能得有多高，当下喜道：“却不知此人姓甚名谁？”
徐庶侃侃而谈，“此人乃琅琊阳都人，复姓诸葛，名亮，字孔明，乃大汉司隶校尉诸葛丰之后。”
“其父名珪，字子贡，为泰山郡丞，早卒，亮从其叔诸葛玄，玄与荆州刘景升有旧，因往依之，遂定居于襄阳，后玄卒，亮与弟诸葛均躬耕于隆中。”
“其所居之地有一冈，名卧龙冈，因此自号为卧龙先生，此人乃绝代奇才，使君可亲往求之，若此人肯出山辅佐，何愁天下不定乎？”
刘备恍然，更添喜意，道：“昔日水镜先生曾为备言，伏龙凤雏，两人得一可安天下，今元直所云莫非即伏龙、凤雏乎？”
徐庶微微摇了摇头，道：“凤雏乃襄阳庞统庞士元也，而伏龙正是诸葛孔明。”
刘备兴奋的对着徐庶抱拳一礼，感激道：“若非元直相告，备便要与如此大贤擦肩而过了，他日若能乘风而起，皆元直之功也。”
徐庶荐了孔明，再别刘备，策马而去，刘备听了徐庶一席话，方悟水镜先生之言，似醉方醒，如梦初觉，立刻引众将回至新野，便要准备厚礼，同关羽张飞前去襄阳请孔明，却将新野城交付给赵云镇守。