在铁匠铺结束后，大和回到他的房子。这时太阳快要下山了，他觉得是时候回家吃饭了。后天他就要离开了，所以明天他就要和他的母亲呆在一起了。事实上，他本来明天晚上就要走了，不幸的是，他要乘火车，所以他需要把时间安排在火车上。由于明天没有火车开往他的目的地，他别无选择。所以他并不担心，只是接受了现实。一回到家，他就回到自己的房间，开始在接下来的两个小时里进行各种各样的锻炼。一旦他精疲力尽，他就安静地和母亲一起吃晚饭。如果有人只看到这一点，可能会觉得他们有点疏远，但他们都是天生安静的人。他们俩只是简单地享受着对方的存在，并就当天的事情轻松地交换了一下意见。之后，碧斯诺兰走到屋后，拿出他的新剑，挥了几下。他决定在使用剑之前最好先习惯它。而且他需要练习，因为这是他每天这个时候经常做的事情。
他首先把双手放在握把上，把剑举到面前。碧斯诺兰从未向任何人学习过剑术，他的父亲顶多算是他的老师。甚至在奥瓦里意识到他周围的环境之前，在他记忆中，他的父亲就让他挥舞一把剑。他的父亲从来不告诉他该做什么动作，或者该采取什么姿势，他只是让他挥剑。自从他父亲去世以后，他就一直坚持这种训练，不去担心这种训练是否有效，反正他也没有什么选择。他今天开始训练，双手在头顶上挥杆，以适应剑的平衡。一旦他习惯了天平的平衡，他就开始在一只手和两只手之间交替挥舞他的剑。他的动作并不遵循固定的模式，相反，他会利用他的剑落地的位置，尽可能顺利地向一个方向挥动，并跟随着它。
虽然看起来有点急促，而且很难预测，但是每次挥杆都非常流畅，因为每次挥杆都能让他做出一个新的挥杆动作。奥瓦里充分利用自己的柔韧性和强硬的身体来减轻这种强有力的动作所带来的影响。尽管他的身体看起来很虚弱，但实际上奥瓦里的身体状况非常好。他的外表之所以看起来那么脆弱，是因为他的肌肉紧实而柔软，具体来说，他一直避免锻炼大块的肌肉，因为这只会妨碍他的运动。他现在的肌肉组织更适合他的战斗方式。几乎他身体的每个部位都经过了多年的训练，并且在某种程度上得到了提高，因为他尝试了不同类型的训练。
在完成了一些动作并试图使动作不那么急促之后，大和开始了他的第二次训练。他父亲在他临死前灌输给他的一个教训是，呼吸是最重要的事情。整个身体都需要氧气才能正常工作，所以为了确保你能最好地利用身体，掌握你的呼吸是很重要的。奥瓦里把这种呼吸方式发挥到了极致，并创造了许多不同情况下的呼吸方式。
比如，他练习了一种呼吸方法，这种方法可以最大限度地吸入氧气，同时清除肺部不必要的气体。这使得他最大限度地保持氧气流入，并在很长一段时间内极大地提高了他的整体耐力。经过大量的努力，这成为了他的默认呼吸节奏，所以他甚至在无意识的情况下也这样做。然而，这远不是他提高自己的唯一呼吸方法。不幸的是，他并没有真正有机会测试他们的极限，因为他没有任何东西可以战斗。经过练习，碧斯诺兰回到屋里，比以前更加疲惫，几次呼吸就昏倒了。
接下来的一刻，奥瓦里醒来了，没有做任何一个梦。当他筋疲力尽的时候，有一个没有梦想的夜晚并不罕见，他只是很少努力工作。他知道他今天会很轻松，明天在赶火车之前他会睡懒觉，所以他很努力地工作。起床后，穿上他平时穿的衣服，奥瓦里在回到他的房间之前，在房间里做了一些简单的清洁。通常他的母亲会晚一点醒来，而她之所以在前一天那么早醒来的唯一原因就是他的毕业典礼。正因为如此，他不得不等一会儿，等她起床后才能在一起度过这一天。
这是一件好事，因为在今天出门之前，碧斯诺兰还有最后一件事要处理。他迅速走到床边的床头柜前，看了看那个已经放在那里好几年了的用布覆盖的笼子。他慢慢地把布举起来往里看。笼子里面有一只蛾子在笼子中央的一个小栖木上休息。笼子底部的地面上有几十只毛毛虫卵，显示出了孵化的迹象。小鸟没有理会这只蛾子，只是看着它的卵在光线下活过来，不久它们就开始破壳而出，毛毛虫开始爬出来。小鸟仔细地看着每一只，看了一眼之后，他的眼睛里闪现出惊讶和宽慰，因为他打开笼子，伸手去抓一只吃完壳的毛毛虫。
这些毛毛虫实际上是一种低级别的魔法怪兽，而且奥瓦里已经饲养它们很久了。他这样做的原因很简单----他慢慢地使用人工选择来增加他们的潜力和固有的力量。这只可能是因为蛾类的魔兽每一代都有许多孩子，因为在野外它们成群结队地死去。这种特殊的物种被称为鬼眼蛾，它们以能够光环和看见魔法力而闻名。至于尾原一直希望通过选择性繁殖来诱导它们发生突变。
当一只魔兽出生时，它有一定的机会成为变异体，并且比他们的同类拥有更大的力量。然而，这种可能性相当低，更不用说你不能确定它会有什么样的突变。他之所以选择这个物种，是因为它能够看到生物的光环和魔法，这对即将成为猎人的碧斯诺兰来说是非常有帮助的。这将使得偷袭他变得困难，更不用说作为一个侦察兵去寻找值得猎杀的目标是多么有用。
当毛毛虫爬过他的手指时，碧斯诺兰看着它。它是灰棕色的，上面覆盖着毛发，背上有一对白色皮毛的眼状图案。小和隆仔细检查了毛毛虫，以确保它是他认为的那个东西。在检查了整整10分钟后，他确认这确实是一个突变体。实际上，这并不是他发现的第一个突变体，它们在各种昆虫类型的野兽中非常普遍。然而，由于这样或那样的原因，它们通常在成熟之前就死了，或者没有正确地将它们的基因传给下一代。至于这个特异性的突变体，奥瓦里对此抱有希望。它比其他毛毛虫小近一半，但它的毛皮更厚更密，背上的眼睛图案也更清晰。
因为这将是他离开之前的最后一批，他决定在这个小变种人身上碰碰运气，并迅速开始按照他所学到的驯服魔兽的技巧来移动他体内的法力。他小心翼翼地把指尖放在毛毛虫的头上，然后用他的魔法力在上面烙上自己的记号。一个人使用的标记是在他们使用这种技术的时候决定的，对驯服没有真正的影响。很快，小林将自己的标志定位为一把普通的武士刀，并在毛毛虫身上打上了武士刀的烙印。这个印记出现在它的头上，很快就融化了。正常情况下，魔法野兽会反击，需要时间和精力来制服，因为魔法野兽驯服术都需要野兽的意愿。然而，昆虫类的魔兽如鬼眼蛾往往自我意识薄弱，更不用说它的年龄了。它根本没有抵抗，很快碧斯诺兰就和毛毛虫在精神层面上产生了联系。
他能感觉到它的存在，他迅速闭上眼睛，并用品牌标记与之沟通。毛毛虫的自我意识比他想象的还要差。它似乎没有自我意识，也没有发展中的意识。它基本上只是一个空壳，只能凭直觉去感受和行动。然而，碧斯诺兰不确定这是因为年龄还是其他原因，所以他干脆忽略了这一点。
他们两人之间的联系非常有趣，奥瓦里发现自己正在用它做实验。如果他愿意，他可以直接与毛毛虫交流，并且能够理解毛毛虫用自己的语言进行的交流。最重要的是，他甚至可以发送超过个图像，并接收图像回来，这扩展了声音和其他各种感觉真的。虽然他们两人发送的信息量都很小，但这主要是因为他们缺乏经验，联系也很弱。听说你越是接近你的魔兽，你在驯服艺术中感受到的联系就越强烈。
在他还没有完全沉浸在这种新的联系的感觉中之前，碧斯诺兰迅速抽身到起居室去等待他的母亲。他把刚孵化出来的毛毛虫放在一个新笼子里，这个笼子里有足够的食物给它吃。他之所以愿意等到最后一刻才选择一个人来结交，另一个原因是几乎所有毛虫类型的魔法动物都有一个共同的特点。只要它们有足够的食物，它们就可以在达到极限后立即化蛹，毕竟这种特性对于蛾类生活在一个特别恶劣的环境中是至关重要的，比如这个物种以生活在其中而闻名的环境。
所以他只需要等到明天，那时它已经开始转变了。当他到达这座城市时，他会称自己的毛毛虫应该已经完成了蜕变。在那之前，由于被茧覆盖，它的蛹形态几乎是无害的。至少这样碧斯诺兰就不用担心它会死于不幸了。唯一真正不幸的情况是，鬼眼蛾没有亲和力。亲和力是魔法野兽的一个重要方面，特别是驯服的。当你驯服一个魔法怪兽时，你会获得一些它的亲和力，允许你使用某些具有亲和力要求的神秘艺术。神秘的艺术就像武术一样，但是他们使用魔法力来提高他们的魔法等级。比如制造风叶和筑起土墙。然而，如果没有亲和力，你的选择就会受到更多的限制，这对于没有神秘艺术或金钱可以购买的奥瓦里来说并不重要。
很快，奥瓦里的母亲从她的房间出来，两个人离开了房子，开始在镇上走动。他们相当安静，不怎么说话，只是享受着从他们家的街道上散步而来的回忆。每个人都有自己的想法，但都不愿说出来。他们只在过去十年左右的时间里拥有彼此，所以这就足以让他们相互理解。碧斯诺兰很少放松自己，总是给自己留出一些时间，所以这是一个很好的改变。他的母亲一直是他生活中的一个基础因素，因为他总是尽最大努力避免有依恋。他有一种感觉，他之所以会这样，是因为他年轻的时候父亲突然去世了，但他对此并不介意。
另一方面，他的母亲却没有再婚的打算，尽管有很多人向她求婚，因为她是一个相当漂亮和迷人的年轻女子。她深深地爱着奥瓦里的父亲，在她失去他之后，她决定全身心地投入到她作为奥瓦里的母亲的角色中，并且给他留下深刻的印象，一个人无论如何都应该保持忠诚。最后，他们只是四处走走，参观了镇上的各种地方，比如碧斯诺兰碧斯诺兰碧斯诺兰小时常去玩的公园，还有碧斯诺兰的父亲向母亲求婚的餐厅。有许多类似的地方，在每一个地方，奥瓦里都花了一点时间与这个地方断绝关系，增强他的决心，为自己创造一种生活，他的父亲会感到骄傲，同时赚足够的钱帮助他的母亲安静地退休。