昆仑。
昆仑山上热闹极了，一百年一次的道法大赛临近。各个弟子都暗暗摩拳擦掌，跃跃欲试。众弟子都渴望想要在比赛中夺得好的名次，为了给自己的师父争光。与此同时，随着比赛的临近，也有人开始下赌注赌前三。
说起全真派，全真派掌门丹阳真人居住在清心峰，门下有两名关门弟子。还有三位师尊，宇翁真人居于虚空峰，门下有三名弟子，分别为纪云师兄，纪风师兄，纪蝶小师妹。波席真人居住在长白峰，门下有轩佟师兄，凯文师兄。曾旭真人居住在清河峰，这位师尊门下并无弟子，性格潇洒而豪迈。除这些弟子外，剩余弟子都属于外门弟子，只有在道法大赛中所有外门弟子中夺得前三，才有机会进入内门，成为内门弟子。成为内门弟子是所有弟子的心愿，只有进入内门才能接触更为正宗和精纯的道法大成。
再说希拉大牛二人。从燕子镇离开后，二人风餐露宿，第二天。两人走进了一片森林，缓缓走了一天，大概是因为希拉精灵的身份，自身散发出的大自然的气息，所以并没有什么野兽接近他们。天慢慢的黑了下来，奈何森林很大，所以他们两人商量片刻，决定就在此处落脚。希拉是精灵族的公主，所以便有一些小的树精灵来给希拉送来了果子。希拉和大牛随意的吃完，便早早各自寻了地方休息。希拉依偎在一棵树上的树干交叉处，头枕在树枝上的一片粉色的小花上，眼睛闭着，因为在森林中四处无人，她便把帽子拿了下来，黑发终于摆脱了束缚，垂在黑夜里，飘舞。细细看去，黑发好像在闪着星星般的光芒，像暗夜中的小精灵，亮眼迷人。良久，好像梦到了什么，嘴角微微扬起，露出了微笑。大牛抱着自己的弓箭，坐在同一棵树下，背靠着树，闭着眼也静静睡去，像是在守护。
夜，静静的，隐约偶尔传来一两声虫鸣鸟语，像情人间的贴耳呢喃，微风轻轻吹过，浩瀚夜空中，星星在忽闪眨着自己的大眼睛，看着这个充满希望和未知的世界。一花一世界，一叶一菩提。
偶尔有一些迷茫的小虫子横冲直撞地跑向树上的美少女，仿佛是树也心疼不愿打扰到少女的梦境，树枝总是轻柔地阻挡了小虫的靠近，给少女一片静谧和安然。树下的大牛就没那么好的待遇了，蚊虫一会儿在他脸上啄一下，一会儿在耳朵上亲一口，就连脚下的蚂蚁都排着队冲过来咬着大牛的胖脚。大牛三番两次被咬醒，不由恼怒异常，又害怕声响大了吵醒少女的睡眠，强忍着不愿发作，但又着实恼怒，于是压低了声音在树下恨恨地跳着抓着虫子。一片祥和。