话说李靖率兵和花果山群妖战了一场，未曾得胜，各自收兵回营。此番昊天可是动了真格的，发下十万天兵，要把孙悟空生擒抓拿――反正齐天大圣的官位也封了，老君的仙丹也与他吃了。一切就绪，正要实行下一步之计。只不过，昊天仍是低估了孙悟空的本事，原想一时三刻李靖便应功成回转，不料从金乌初升，等到日下西沉，仍然渺无声息，此时正在通明殿上，心下暗自嘀咕。（邓坤：哼哼，好戏还在后头哪！惊喜陆续有来，等着罢！）
昊天正等得有些不耐之时，执殿灵官入殿，报说南海普陀落伽山大慈大悲救苦救难灵感观世音菩萨与其大徒弟惠岸行者至，在殿外等候，请求面圣。这观音是佛教四大菩萨之一，地位尊崇，这次来，自然也是要为西行取经一事添一把火。昊天心知肚明，当即吩咐迎入。
菩萨上殿，与玉帝礼毕，环顾四周，见通明殿内许多仙人立在一旁，俱不就座，太上老君也在其中，连忙上前施礼道：“贫僧见过老君。”
老君只淡淡应了一声，一言不发，你道这是为何？只因这观音本事阐教十二仙中的慈航道人，后来破门出教，投了西方，所以为太上老君所不喜。观音受了冷遇，面不改色，却转向昊天，明知故问道：“蟠桃盛会如何？”
昊天也陪她演戏，说道：“每年请会，喜喜欢欢，今年被妖猴作乱，甚是虚邀也。朕心为此烦恼，故调十万天兵，下界收伏。这一日不见回报，不知胜负如何。”
观音闻言，即命惠岸行者道：“你可快下天宫，到花果山打探军情如何。如遇相敌，可就相助一功，务必得实回话。”
惠岸驾云离阙，径至山前，见十万天兵，密密层层，各营门提铃喝号，将那山围绕的铁桶一般。惠岸来到营门前，他是李靖的第二个儿子，本名木吒，与守门的兵卒通了姓名，自有仙将引入。李靖见了他，问道：“孩儿，你自那厢来者？”
惠岸道：“孩儿随菩萨赴蟠桃会，只见一片狼藉，菩萨引孩儿去见玉帝。玉帝备言父王等下界收伏妖猴，一日不见回报，胜负未知，菩萨因命孩儿到此打听虚实。”
一听惠岸提起，李靖便不乐道：“孩儿你不知。昨日为父到此安营下寨，着九曜星挑战，被这厮大弄神通，九曜星俱败走而回。后我等亲自提兵，那厮也排开阵势。我等十万天兵，与他混战至晚，被他使个分身法战退。及收兵查勘时，不曾捉得他半个妖精。今日还未出战。这厮颇有本事，等闲难以胜得，为父正在苦恼不已。”
话音未落，辕门外有人来报道：“那齐天大圣引一群猴精，在外面叫战。”惠岸拜道：“父王，孩儿蒙菩萨吩咐，下来打探消息，就说若遇战时，可助一功。且让我去会一会他。”
李靖道：“如此也好，不过那厮神通不小，我儿可要留神。若事有不谐，不可恋战。”
惠岸应了，执一根铁棍，出了辕门，高叫：“那个是齐天大圣？”
孙悟空上前道：“老孙便是。你是甚人？”
惠岸道：“我乃李天王第二太子木叉，今在观音菩萨宝座前护教，法名惠岸是也。我蒙菩萨差来打探军情，见你这般猖獗，特来擒你！”
孙悟空大笑道：“你敢说那等大话！且休走！吃老孙这一棒！”惠岸使铁棍抵住，两人顿时斗了起来。
要说这木吒手段，自封神时起，就比哪吒还差着一些，哪吒尚自不敌，何况是他？而孙悟空这几年来天天与三山一岛的兄弟演武，武艺又比原先更高一筹。此消彼长，惠岸只勉强抵挡了三十余合，便自不支，虚幌一棍，败阵而走。大小天兵接住了，让开大路，径入辕门，见了李靖、哪吒，气嘘嘘的喘息未定，连道：“好厉害，好厉害！着实神通广大！孩儿战不过，又败阵而来也！”李靖心惊，即命惠岸上天，将连夜写就的奏章呈上玉帝，求援兵来助。
惠岸即时转回天庭，呈上表章。昊天展表观看，越看越发脸色不豫。惠岸不敢作声，悄悄的站回到观音身后。观音问道：“你打探的如何？”
惠岸答道：“弟子领命到花果山，父王已与那大圣战了一场，不能取胜，先收了兵。正讲间，他又来索战，是弟子与他战经三十合，败走回营。父亲因此差弟子上界求助。”
观音听了，暗自冷笑道：“果不其然，李靖手下多是原截教门人，驾驭不住，哪能不败？”又问道：“他手段比你如何？”