项羽率兵来到函谷关，见关上插满刘邦的旗帜，却不让他进关，勃然大怒，下令黥布抢关。守关的将士看见项羽的楚军已双腿发软，见如狼似虎的黥布攻关，顿时如鸟兽散，项羽进了函谷关。率领四十多万虎狼之师挺进到戏水，驻扎在鸿门。
项羽见刘邦派兵守函谷关挡他进关，又听说刘邦收买人心，要做关中王，在范增的鼓动下，一怒之下发布命令：“明天把刘邦灭了！”
刘邦的军师张良是项羽叔父项伯的救命恩人，项伯不忍心张良陪刘邦丧命，单人匹马来到霸上向张良通风报信。刘邦闻讯，急忙笼络项伯，还与项伯结成姻亲，然后请他向项羽说情，并保证明天一早去鸿门向项羽赔罪。
项伯是个老实人，碍于张良的面子答应了。第二天鸿门宴上刘邦虽然险象环生，但有项伯护着，最终逃过了大劫。
项羽收服了刘邦，率领大军进入咸阳，仇报的时候到了，他把子婴和秦宗室捉一个杀一个，杀至殆尽。眼见秦廷宫殿美仑美奂，亭台楼阁遮天蔽日，项羽越看心中越怒，这一砖一瓦都渗满了楚人的血和汗，一怒之下下令放火，大火烧了三个月，把秦皇的宫殿和修建中阿房宫烧成灰烬。
秦朝灭亡了，这锦绣河山如何瓜分，由谁来瓜分？项羽说这江山是他打下来的，种瓜得瓜，种豆得豆。项羽把楚怀王奉为义帝，迁到河的上游郴县。接着就分封诸王，项羽封田都为齐王，建都临淄；封黥布为九江王，建都六县；封张耳为常山王，都襄国。另外封刘邦为汉王，都南郑，管辖巴、蜀，汉中等地。汉中也是关中的一部分，项羽说没有违反楚怀王的约定。
项羽自封为西楚霸王，都彭城，管辖九个郡。范增对项羽自封为西楚霸王非常不满，范增说：“三皇五帝，好的封号甚多，为何称霸王呢？大霸五年，小霸三年，能长久吗？”
项羽不以为然，昂然说：“春秋五霸，谁不是功业彪炳。称霸王有杀气，谁敢不服！”
公元前206年四月，诸侯受封已毕，在项羽的号令下罢兵，分别前往各自的封国。汉王刘邦率领本部三万兵马离开咸阳向汉中走去，沿路有许多诸侯国的军队慕刘邦之名，加入到他的军中。全军六七万人过了褒斜栈道入汉中，张良把刘邦拉到一边对他说：“韩王随项羽回彭城，我不放心，我要回去看看。项羽对您猜忌甚大，他把章邯等三人封在关中为王，就是要堵塞您东进之路。为了打消项羽的猜忌之心，我回去时把栈道烧了，以后您入关可选择陈仓小道，那里隐蔽，效果更好。”
刘邦虽然不舍，但张良是韩王的人，只好放他走，“先生”刘邦说：“韩王事了以后，请来南郑助我，没有您运筹帷幄，我真不知如何是好。”
张良也有点依依不舍，便点头答应，带着十多名随从回到褒斜栈道，边走边点火，大火熊熊燃烧，青烟在山峰间燎绕。汉军将士回头一看，心都冷了，许多人便高声咒骂张良。
刘邦也不说话，带着部队慢慢向南郑走去。
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项羽也要离开咸阳回彭城，关中一名叫温其厚的儒生劝他说：“关中是块宝地，有山河为屏障，四方都有要塞，土地肥沃，是成就霸业之地。彭城没有山河之险，更是四战之地，舍咸阳而建都彭城，是不智。”
项羽看秦宫被他烧成残破不堪，又思念家乡，就说：“富贵不回乡，就象穿锦衣夜行，有谁知道呢？”
温其厚想不到项羽竟会这样说，不禁嗤之以鼻，他拂袖而起讥笑道：“有人说，楚国人就像猕猴戴了人的帽子，哈哈！果真如此。”
这当面侮辱项羽哪受得了，顿时咆哮如雷，他指着温其厚说：“腐儒，你找死！来人，把这秦狗扔进锅里煮了。”
项羽拔寨起行，浩浩荡荡向函谷关开去，大军来到戏亭，韩信决定离开楚军，便找钟离昧辞行。韩信跟项羽混了两年，一直当执戟郎，暴秦已灭，就决定回田家庄。
钟离昧曾数次向项羽举荐韩信，项羽都置之不理，这时见韩信来辞行，心想韩信再待下去也无用武之地。以韩信的才能，到别的诸侯处说不定会出人头地，就不再挽留。钟离昧把十根金条放在一个锦袋里，一边递给韩信一边说：“韩兄，我已尽力了，项王不用你，我也没有办法。这些盘缠你拿去路上用，以你的才能，何处不能大展拳脚。”
韩信出山时的雄心壮志已消融尽，他接过锦袋道了谢，“暴秦已灭，天下初定，我也该回家了。”
“回家也好，你与嫂夫人携手笑傲江湖，也是一件快事！”钟离昧心中有点难过“我们从此天各一方，也不知何时再能相见，兄弟！多多保重！”
韩信脱下军装，穿上一套武士服，骑上马与钟离昧挥手告别。韩信策马来到一个市镇，看看日落西山，暮色四合，便来到一间酒楼门前，跳下马把马儿交给堂倌。
韩信走进酒楼，见楼下已没有空座位，便登上二楼，这时他已感到饿，匆匆找了个座位坐下来，抬头找堂倌点菜，蓦然感到有几道目光向他射来，定晴一看，心中连连叫苦。
在韩信左前方一张酒桌边，孟彦雄孟彦豪正狠狠地盯住他，他们身边还坐着两名身材高大，神态威武的中年武士。这时孟彦雄孟彦豪已认出了韩信，“嗖！”一声，四人几乎同时站起来，拔剑向韩信逼去。
韩信眼光一扫，楼梯已让四人封住，四周的顾客并不多，心中有了主意，他拔剑一步步向窗口退去。这时楼上的顾客和堂倌吓得缩在一旁，韩信等五人手提武器，怒目而视，却都一声不吭，整个大堂刹那间杀气弥漫。
“拿命来！”孟彦雄兀的一声暴喝，挥剑向韩信扑去，韩信左手掀起桌角一翻，酒桌迎头向孟彦雄飞去。孟彦雄大喝一声，剑砍掌劈，把酒桌劈碎，韩信利用这一瞬间跳上窗口，跃下楼去。
韩信脚一落地，就向人丛中钻去，他穿过人丛即闪入一条小巷，回头一看孟彦雄等人并没有追上来，心想必需找个地方躲起来，才能避开孟彦雄的追杀。抬头四看，见前面一个小院的大门挂满了蛛网，估计是没有人住的空房，便翻过围墙，在一间房子里躲起来。韩信心想：“冤家路窄，怎会在这里碰上他们？”
韩信碰上孟彦雄并不是巧合。
二年前涟水大战楚墨伤亡惨重，东升子自杀，鲁妙子受伤后病逝。孟彦雄心知以他们的力量，找韩信报仇是飞蛾扑火，便举家潜回楚地，经过多方寻找，找到了孟俊杰的两名师弟张力和崔飞絮，请他们为孟俊杰和墨门复仇。
对于墨者来说，巨子被杀是奇耻大辱，此仇不共戴天。两人就和孟彦雄等人一起来到邯郸，在田家庄附近一打听，韩信已投入楚军。墨者志坚如铁，定下的目标从不放弃，他们想韩信在军中总有落单的时候，抓住机会就能把他杀掉。便来到楚军附近，他们紧随楚军入关，一直在楚军驻地附近徘徊，却找不到杀韩信的机会。
项羽率军离开咸阳，他们就随后赶过来，孟彦雄把墨者分成三组跟随楚军，他们这一组恰好在这里打尖，鬼使神差碰到离开军队的韩信。
孟彦雄在酒楼看到韩信走上来，开头还不相信，定晴一看，正是仇人，心想：“天堂有路你不走，地狱无门却闯进来，韩信这回你死定了！”想不到韩信反应奇快，一交手就跃窗而逃。当他与张力紧随韩信跳下楼，却不见韩信的踪影，孟彦雄便向另外两组墨者发出信号，召唤他们一起搜捕韩信，并派人紧紧盯住韩信寄存在酒楼的战马。