北方的最新形势如下：
后凉相比平静，一无外患，二无内乱，凉州百姓终于得以休养生息。
吐谷浑一如既往打酱油，看着邻居们互相掐架斗殴，有时为了避免波及自己，给强悍的邻居送点礼物。
后仇池有东晋这座靠山，虽然不怎么靠谱，但至少免除了后方威胁，得以专心联合老朋友，一起为苻坚报仇雪恨。
前秦在苻登的领导下，成绩斐然，虽只蜷缩在关中的边缘地区，但理正身直，士兵们底气十足，信念坚定，为了终极目标而不懈奋斗。
后秦的向心力仍旧不容小觑，姚姓氐人子孙众多，姚苌又足智多谋，敌人或许会评价他为阴险狡诈，但不可否认其才华，即便败仗不断，但仍能掌控全局，并无致命威胁。
西燕处在三国的夹缝中，发展前景黑暗，而且国内缺乏优秀的人才，多撑一天是一天，突破什么的，是完全没有希望的。
后燕的发展遇到了瓶颈，国内叛将四起，老百姓和太监也都横插一脚，搅得慕容垂心神难安。
西秦与吐谷浑的情形并没有多大差别，内部还算稳定，扩张缺乏后劲。
北魏与南面的两个匈奴部落，深居塞外，与中原的英雄们难有机会争锋，但不代表就能因此相安无事，权力之争处处存在，且处处精彩。
匈奴酋长刘显的处境越来越恶劣，老朋友刘卫辰与他几乎是死敌，而他又曾得罪北魏的首领拓跋珪，塞外已无立身之处。
同部落的另一个酋长刘奴真，不堪忍受四面的危机，准备归队拓跋珪。
刘奴真有个哥哥叫刘鞬，住在拓跋珪的娘舅家——贺兰部落，刘奴真派人报告拓跋珪，请求让刘鞬回国，并声称愿意把自己的部众交给哥哥领导，然后一起接受拓跋珪的节制。
拓跋珪当然没有理由拒绝，但刘鞬拥有部众后，却并没有第一时间向拓跋珪报道，而是派弟弟刘去斤，先给贺部落的酋长贺讷，送去了大批黄金和骏马，以表达对收留自己的感激之情。
知恩图报本是好事，但贺讷的兄弟贺染干乘此机会蛊惑刘去斤说：“我待你们兄弟恩情如何？你今天既然统领部落，应该跟我们一起，何必在拓跋珪那个小孩手下做事。”
刘去斤在贺兰部落待的时间很长，真的要转移阵地，倒也有些不怎么开心，便接受了贺染干的提议，并秘密通知哥哥刘鞬，刘鞬也欣然接受。
消息传出，刘奴真大为愤怒，带着一小队人马，跑去找刘鞬兄弟，当面质问：“自从祖父以来，咱们几世都是代国的忠臣，我之所以把部落让给你们，就是要你们按大义行事，现在可好，居然倒行逆施，打算背叛谋反，大义何在？祖宗的颜面何在？”
刘鞬并没有被打动，反而劝刘奴真也待在贺兰部落建立一番功业，刘奴真不由分说，把刘鞬和刘去斤当场斩杀，气呼呼地准备带着自己的部众投奔拓跋珪。
但他身处贺兰部落，并不容易脱身，贺染干立刻率军将其包围，若非拓跋珪派人向贺讷求情，刘奴真小命不保。