410年4月2日，刘裕终于率领精锐部队抵达建康，因江州沦陷之故，上疏请求缴回元帅印信赎罪，安帝下诏驳回。
虽然刘裕绝无可能受到处罚，但必要的程序还是要走的。
老大既已凯旋，地方上的小弟全都聚拢过来，青州督导官诸葛长民、兖州督导官刘藩、并州督导官刘道怜，分别率军与刘裕会师，进入京城协防。
刘藩是豫州督导官刘毅的堂弟，刘毅听说卢循北上的消息，心里倒是忍不住激动了一下。
与其他犯上作乱的人不同，刘毅本身也算得上是忠良，只是太过狂傲，不甘居于刘裕之下，所以时时处处都与他较劲。
此次卢循作乱，倒让刘毅发现了某种机会，在北伐上面，刘裕已先胜一局，如果能一举荡平变民集团，自己的声威或许仍旧不能盖过刘裕，但起码也能与他旗鼓相当，上升到同一水平线上了。
越想越兴奋，正准备出军阻截，却忽然病倒了，休养多日才见起色，又不能错过这次机会，于是便要带病出征。
刘裕得到报告之后，立刻修书一封，让刘藩送了过去。
信上是这么说的：“我以前和那帮妖贼打过交道，深知他们变化多端，如今他们刚获得侥幸的胜利，锐气不易抵挡，你最好等我把船舰修好，然后一起行动，胜利告捷之日，长江上游的重大责任，将全部委托给你。”
刘毅看后大怒若狂，对刘藩说：“当初起事，不过是暂时推举他为盟主，你就认为我真的不如他？他这是说的什么风凉话，还真把自己当皇帝了！”把信撕得粉碎扔到地上，然后不顾刘藩的劝阻，毅然率舰队和水上武装部队二万人，从姑孰出发西上，迎战变民集团。
刘裕这一招兵不血刃，用得恰到好处，他认定刘毅的脾气如此，稍加激励，就会大乱方寸，而凭刘毅的兵力和忙乱的部署，想平定卢循，显然是痴人说梦。
卢循从广州出发时，制定了简易的计划，由徐道覆攻击寻阳，他自己则攻击湖中各郡。
东晋荆州督导官刘道规，派军到长沙迎战，结果大败而回，卢循于是进抵巴陵，打算西上攻击江陵，清除上游的各个威胁，然后再动员大军东下决战。
这时刘毅的军队已经出动，徐道覆派人到卢循处报告说：“刘毅军容强大，是成是败，只看这次交锋，我们应该同心协力，把他摧毁，如果击败刘毅，江陵根本不值得挂心。”
卢循本无大才，全靠姐夫出谋划策，于是从巴陵出发，与徐道覆会师，顺流而下，严阵以待刘毅大军。
5月7日，刘毅与卢循在桑洛洲遭遇，仇人见面分外眼红，刘毅急需除掉卢循，以为自己正名，卢循也迫切想要除掉刘毅，以扫清霸王之路的障碍，于是双方也没有什么战前交涉，迅速展开惨烈的会战。
卢循的优势仍然体现在战舰和兵力上面，高大的战舰和数倍的兵力，终于将刘毅打得惨败，政府军放弃数百艘船舰，跳到岸上逃生，没来得及上岸的，全被卢循俘虏，失落的辎重堆积如山，刘毅只带了几十名亲信随信，狼狈地逃离战场。
相比这些实际的损失，心理上的伤害或许更加严重，刘毅的自尊受到了极大的污辱，只觉天塌地陷，人生再也见不到半点光明，彻底失去了活下去的信心，若非部属的陪同和安慰，估计当天就自寻短见了。
但他毕竟已没了继续和刘裕争锋的资本，本来讨伐卢循是最佳也是最后的机会，现在机会没了，除非是公然发动叛变，不然再也没办法翻盘了。
卢循可想不到刘毅的那些心路历程，他此刻最关注的就是刘裕的动向。