中国本土之外的两个国家，对于中国的影响也不是不容忽视的，那就是柔然和高车。
相比柔然，高车立国时间不长，内部政治不够完善，仍未摆脱原始状态，发展中问题比较明显。
508年底，残暴的高车国王阿伏至罗，终于让贵族们忍无可忍，于睡梦中被谋杀，王族人员跋利延继承王位。
在此之前，阿伏至罗的堂弟穷奇死于西域某国发动的战争，穷奇的儿子弥俄突也被俘虏，某国现在发现高车政变，认为这个儿子奇货可居，便把弥俄突送回去，游说高车贵族杀掉跋利延，拥护弥俄突为新国王，高车也由此成了某国的临时附庸国。
弥俄突自恃有了靠山，上位后开始不断攻击柔然，开拓疆土，与柔然可汗郁久闾伏图，在蒲类海会战，却不能取胜，被迫向西迁徒。
原本胜负已分，但戏剧性的一幕发生了。
就在高车与柔然大战之时，高昌国王麹嘉，向北魏请求愿全国迁到内地，元恪便派龙骧将军孟威征调凉州政府军三千人，前往迎接，高车败走之后，魏军刚好抵达伊吾。
而郁久闾伏图正在伊吾北扎营，忽然发现大批装备精良的正规军，顿时吓破了胆，仓惶北逃。
弥俄突半道上听说此事，兴奋地掉头回击，在蒲类海北方斩杀郁久闾伏图，割下他的头颅送给孟威，并派人向北魏进贡。
虽然麹嘉在约定时间没有抵达，孟威倒也不虚此行。
这几年，北魏与柔然的关系一直不好，虽没有大型武装征伐，但柔然几次三番请求以平等地位建交，这让元恪十分不爽，所以郁久闾伏图之死，对于北魏来说，着实算得上是喜讯。
郁久闾伏图的儿子郁久闾丑奴很快继位，暗暗立下誓言，定要为父亲报仇雪恨。
要完成这一壮举，刚受重创的柔然还有很长的路要走，丑奴为此等了八年。
一直到516年，久经磨砺的丑奴发动大规模远征，大破高车国，生擒弥俄突，让人捆住他的双脚，拴到一匹劣马上，鞭打劣马狂奔，把弥俄突活活拖死，然后砍下人头，涂上油漆当酒壶，总算大仇得报。
然而高车并未因此亡国，两方还有很长时间的较量。
仇恨是永远都不能消除的，正如宋人《唾玉集》里所说“冤冤相报何时了”，诚然，只要当事人的有生力量没有消灭，似乎这个“复仇”的恶性循环永不停歇。
如果所有人都萧衍的觉悟，天下当会太平了。
萧衍以宽宏大度著称于世，某人犯了多大的过错，他都一笑置之，不加理会，顶多也就是口头批评一句，且口吻异常温和可亲，让对方没有丝毫畏惧惭愧，反倒更加盛气凌人了。