张鲁从刘焉那里接到的命令，就是取得汉中，隔绝益州与关西和中原的交通。当然，刘焉支持他是有前提的，那就是用他的母亲作为人质，换取粮饷和军队。张鲁出色地完成了这个任务，他击杀了汉中太守苏固，砍了同僚别部司马张修的脑袋，从此，汉中就成为政教合一的“五斗米教”的首都了。
张鲁杀死汉使，隔绝交通，割据汉中。自然，这些都是出于益州牧刘焉的授意。
远在长安的朝廷和董相国收到了益州牧刘焉的奏章，说益州米贼断绝了道路，赋税送不出来，请不要怪罪益州，我刘焉也是不得已而为之，无能为力呀当时朝廷和董相国正忙着对付关东联军，实在是没有功夫儿精力对付他，只好听之任之了。
在关闭了益州的大门之后，刘焉终于对益州本地豪强们下手了，益州豪强王威、李权等十几人被夷灭三族。犍为太守任岐闻之大怒，找到了贾龙。“刘焉太不像话了，身为汉室宗亲，不仅不出兵讨伐董卓，还下手诛杀益州豪强，是可忍孰不可忍我要兴兵讨伐他，你干不干”“便如君意”贾龙拍案而起了。
在任岐，贾龙起兵的同时，朝廷派出司徒赵谦率兵南下，接应二人，准备南北夹击刘焉。谁知刘焉早有准备，突然起兵，突袭任岐、贾龙的军营，袭杀了二人。赵谦闻讯，长叹一声，只得退兵回长安了。至此，整个益州终于落到了刘焉手中。
中原大乱之时，南阳、三辅一带有数万户流民进入益州，刘焉悉数收编，称为“东州兵”。说实话，东州兵的军纪并不怎么好，可是刘焉倚之为长城，用来看住益州本土豪强手中的“西州兵”。自此之后，“东州兵”和“西州兵”势成水火，积不能容了。
接着，刘焉又造起了乘舆仪仗，一共造了一千余辆。相邻的荆州刺史刘表上疏天子，称刘焉“有似子夏在西河疑圣人之论。”这句话是一个典故，不得不从子夏说起，才能明晓其中的真正含义。
卜商，字子夏，比孔子小四十四岁，卫国人。孔门高弟中，子夏向来以文学著称。孔子去世后，子夏定居河西，做了魏文侯的老师，带出了一批好学生，李悝、吴起就是其中最有名的。娴熟政事，奖励耕战，都是出于子夏的教授。
对孔门而，子夏最大的贡献，是他培养了一大批身居高位的弟子，为孔门之羽翼。五经之中，诗经、礼经、易经、春秋、左传，都是子夏所传。子夏还善於乐，乐经的造诣极高。故而，子夏被当作圣人之后的圣人了。
刘表的奏疏上，说得很委婉，意思是刘焉在阳城山教书，已经被称为圣人了。这句话说得大有深意，表面上只是据实禀报而已，暗中似乎还有夸赞刘焉之意。可是，刘表相信，长安城中，名儒云集，不会看不出这句话里面的皮里阳秋的。
果然，长安城中的名儒们看懂了，天子下令彻查，发现刘焉有三个儿子在长安朝廷中任职，于是派了老三奉车都尉刘璋去晓谕其父。刘益州还有两个儿子在中央任职，考虑到他们的生命财产安全，你还是老老实实做个益州牧吧。
刘焉留住了儿子，因为益州王也需要继承人。董相国见刘璋一去不回，深知上了刘焉的当，大怒之下，将刘焉的另外两个儿子，左中郎将刘范和治书御史刘诞下了大狱。但是，无论如何，刘焉益州王的梦想终于实现了，虽然付出了极大的代价。
以前，中郎将徐荣向董卓推荐同郡人、前冀州刺史公孙度，董卓任命他为辽东郡太守。公孙度到任后，依照法律处死郡中豪门大姓一百余家，全郡的人震惊战。于是他向东征伐高句骊，向西攻击乌桓部族。
他对亲信官吏柳毅、阳仪等说“汉朝的统治将要完结，我要和你们一同建立起一个王国。”于是分割辽东郡的一部分，设置辽西郡、中辽郡，各设太守。并渡海去占领东莱各县，设置营州，委派营州刺史。
公孙度自称为辽东侯、平州牧，建立汉朝高祖刘邦和世祖光武帝刘秀的祭庙，代表皇帝发号施令，在郊外祭祀天地，并举行藉田之礼，以表示重视农业。他出入时乘坐皇帝使用的鸾车，设有旄头、由羽林骑士护卫。
这时，荆州牧刘表也平定了荆州境内的豪帅，底定荆州。再加上四散回国的十几镇诸侯，汉家天下正式进入了割据的局面。诸侯们跨州连郡，合纵连横，今日你打我，明日我打你，后日你我联合去打他，闹哄哄你放唱罢我登场。
汉末的乱世终于开始了