第二天，5点钟天刚刚亮，鸣人四人从四个不同的方向赶到演习场。小樱揉着眼睛，鸣人闭着眼睛向前走，佐助很认真，没有什么困意。良才还在家里睡觉。
太阳老高了，卡卡西没有出现。鸣人躺在地上呼呼大睡，小樱头疼，“真受不了了，鸣人现在还有心情睡觉！奇怪，老师和良才怎么还没来？”又等了好半天，小樱也坐在地上，只有佐助还有精神。
过了一会儿，良才缓缓进入三人的视线。小樱抱怨的看着良才“良才你真是的，为什么迟到啊?”
良才汕笑“这老师不也没来嘛，我这不算迟到嘿嘿，我睡过头了。”
鸣人羡慕道：“今天要是我也睡过头了该多好啊。”其实只有徐良才知道他根本不是睡过头了，而是知道卡卡西会迟到。
等到快中午的时候，卡卡西终于姗姗来迟，“各位，早啊！”
大家一起嘘他，卡卡西说了那个黑猫的借口。见大家不信，他只好转移话题，拿出一个闹钟，将时间设定在12点。又拿出两个铃铛，让大家去抢。没抢到没有午饭吃，而且要绑在圆木上看别人吃饭。这时3人才知道上了当。
良才没什么感触，因为他是吃完早饭过来的╮(╯▽╰)╭。
鸣人气得脸都绿了，肚子快饿扁了，小樱和佐助也不好受。小樱突然发现铃铛只有3个，卡卡西笑道，“也就是说至少有1个人被绑在圆木上，那他的任务也算失败，不合格的人要重回学校。所以呢，你们当中至少要有1个人不合格，当然最大的可能是你们四个都不合格。”
卡卡西提醒大家，必须用必死的决心来争夺铃铛，才有机会过关。
小樱提出这样太危险了，鸣人嘲笑卡卡西连板擦都躲不过，“我一个人就能击败你！”
卡卡西冷笑，“越是没有实力的人，越喜欢说大话。，不要管这个吊车尾了。大家准备开始……”
鸣人大怒，拿出苦无冲了上去，然而被卡卡西扭住手，苦无对准了鸣人自己的脑袋。其他三人都吃惊，“好快！”卡卡西批评鸣人是个急性子，“我还没说正式开始呢！”小樱皱眉，刚才根本没看清卡卡西的动作。
佐助也叹服，这就是上忍的实力。只有良才知道，卡卡西刚才不过是牛刀小试。
卡西见大家都认真起来，“现在不用担心会杀死我了吧，终于肯承认我是老师了吧！我还真有点喜欢你们几个了！”卡卡西很快宣布开始，四人立即分头行动，散在卡卡西四周的灌木丛中。
大厅中，伊鲁卡正在和三代火影聊天，三代觉得伊鲁卡不会无聊到请自己来喝茶。伊鲁卡问起第七班的老师，他听到一些不好的传闻。
火影拿出一本册子递给伊鲁卡，是卡卡西负责的下忍成绩单。伊鲁卡看完大吃一惊，比传说中还严苛，这些年竟然没有一个合格。
伊鲁卡忍不住提出质疑，虽然每个上忍都会在第一次时考验大家，但根本的目的是看看这些下忍的实力，为以后的培养和配合做些准备。
什么每年只有几个人能当忍者，其实是唬人的，想要逼这些孩子用出全力。要真是那样，木叶哪里还有如此多的下忍呢！当然，像7、8、10这三个班是重点培养对象，更严格一些，测验更难通过一些。
每个忍者村都差不多，上忍、中忍、下忍都是呈金字塔式结构，下忍的数量最为庞大，承担者村子大量的低级任务。三代也知道这件事，的确没有人通过卡卡西的测验。
三代承认，他也不知道让那4个人去卡卡西那里是不是件好事。
“不过，卡卡西的判断是对的，你不要过于担忧。”伊鲁卡却头上都是汗，早知道这样，就不让卡卡西带他们这个班了。伊鲁卡跟三代争辩了半天，也是没有结果，只好起身告辞。
三代告诉他，不管结果如何，也不要恨卡卡西。伊鲁卡点头，表示明白。
卡卡西站在一个地方，考察4人的躲藏隐蔽技巧，这是忍者最基本的条件。佐助藏在草丛中，小樱躲在灌木下，良才隐蔽的只有一丝气习在树上。卡卡西赞赏，藏得不错，猛抬头，发现鸣人站在自己面前。
鸣人大叫着来一决胜负吧！卡卡西汗，佐助摇头，良才苦笑，“这个大笨蛋。
卡卡西直接问鸣人，“你是不是有问题？大白痴！”鸣人叫嚣，“我看你的头发才有问题！”鸣人冲到近前，卡卡西说要传授他忍者战术第一要素，体术。