鸣人很紧张，以为卡卡西要动用武器，卡卡西却从身后忍具袋里掏出一本《亲热天堂》看起来。
卡卡西让发呆的鸣人快点放马过来，鸣人问他，“你为何拿着那本书看？”卡卡西笑道，“我很好奇故事会如何发展下去。你不必在意，收拾你们几个不影响看书！”
鸣人火大，“我要让你死得很难看！”他疯了一样冲了过去，发出连续不断的体术攻击，然而所有的攻击都落到空处，鸣人发呆，卡卡西蹲在他身后，“忍者不能把背后留给敌人，白痴！”
小樱发现卡卡西双手做了一个高级印，佐助看出是火遁的印，觉得这个老师太阴险了。小樱急忙大喊，“鸣人，快逃，不然会死的。”
然而，鸣人没反应过来，卡卡西使出木叶忍术的秘传奥义“千年杀”，飞到空中，华丽地掉到水中。
卡卡西继续拿出书观看，小樱觉得卡卡西太厉害，不知道怎么办。鸣人觉得太丢人了，尤其是在小樱面前，他匆忙向河面游去。
佐助随手丢出两个手里剑，卡卡西看都没看，伸出两个手指接了下来。鸣人从河水中狼狈地爬出来，卡卡西提醒他，抢不到铃铛是没有午饭的。
鸣人有些气急败坏，卡卡西嘲笑他，“你这个样子也能超越火影啊？看上去没有什么精神啊！”
鸣人饿得手脚发软，“可恶，饿着肚子我也能战斗！我刚才只是一时大意而已！”佐助和小樱也差不多，尤其是小樱，为了节食减肥，昨天甚至没有吃晚饭。
鸣人又用了把嘴遁，说了很多激情的台词，随后从水中跃出了很多鸣人的影分身，一共有8个。
卡卡西吃了一惊，“不是普通的分身，是影分身。”卡卡西毫不留情指出，以鸣人的实力，这些影分身最多维持一分钟。
出乎卡卡西的意料，一个鸣人突然从背后抱住了卡卡西，所有人都吃了一惊。鸣人回敬他，“卡卡西老师，忍者不是不能把后背留给敌人吗？”
鸣人的战术很简单，水中的那些都是诱饵，后面这个才是关键。一群鸣人影分身冲上去将卡卡西团团搂住，小樱和佐助也大声称赞，好经典的战术！
鸣人决定还给卡卡西一记千年杀，并饱以老拳，但是却打中了自己。
卡卡西不见了，大家都很吃惊，鸣人自作聪明，以为中间有一个自己是卡卡西老师的变身术变得，结果很快发生了内讧，发生群体混战。
良才大惊，“笨蛋，快点解除影分身啊！你想把自己打倒吗？”鸣人们互相指责对方白痴，为什么不早点想到这个办法呢？
但是，解除忍术后，场地上只剩下一个鸣人，鸣人流出悲伤的眼泪。小樱惊叫是替身术，佐助疑惑，“为什么没有常规的木头之类的东西？”
良才进行了解释，卡卡西在被抓住的瞬间，以鸣人的一个影分身做了替身，让鸣人自相残杀，所以不会有木头留下。
鸣人这才明白过来，自己又被卡卡西摆了一道。鸣人突然发现树下有个卡卡西遗落的铃铛，
鸣人认为一定是卡卡西老师刚才使用替身术时，没注意掉下来的。鸣人兴高采烈去捡，小樱大喊，“笨蛋，不要过去，那是陷阱！”可是已经来不及了，鸣人中了陷阱，被吊到树上，然后大呼，“良才，快来救我！”
佐助汗，那么明显的圈套都看不出来吗？但是卡卡西从开始到现在没有露出一点破绽。
鸣人努力想要够到树下的铃铛，显然是徒劳的，卡卡西走过来，将铃铛捡起来，“用忍术之前，要先考虑清楚！还有，不要中这种明显的陷阱，笨蛋！
忍者是不能按照常理思考的！”卡卡西开始喋喋不休地教训起鸣人来，还指出鸣人的动作有很多都是无用功。
佐助大喜，卡卡西终于露出破绽，他马上跳到树上，发动连环苦无攻击，成功地打中卡卡西，鸣人大喊，“你把老师杀死了！佐助，玩过火了！”
良才却看得分明，“不对，是替身术！佐助快离开那里！”