灰衣人正是应天教护法谷如空，一身武功空前绝后，纵横江湖未逢敌手。悉闻契丹有奇一本，名为“镔铁神功”，此种武功练至最高境界，可以百毒不侵，刀枪不入。而此落在契丹大将肖挞凜身，心想若是让他长练下去，以后宋朝便无人是他对手，入侵中原易如反掌。思量再三，不惜冒着性命危险，夜闯契丹大营，岂料轻易得手，不禁大喜过望。
塞翁失马焉知非福？而塞翁得马又焉知非祸？应天教得到“镔铁神功”的消息不胫而走，一场浩劫正在悄悄降临。
绵山的秋天，仍是芳草菲菲、树木葱郁，漫山的奇花异草和红、黄斑斓的枫叶，景色美不胜收。绵山之巅，便是应天教的总部，而此时却是火光冲天，浓烟滚滚，杀声不断。两个时辰之前，应天教教主马盖龙神威凛凛地立于山，大败少林派若尘禅师，震惊群雄。岂料变故突生，一代豪侠，被世人公认为武功最高的马教主，竟被教中两位堂主暗算，命丧黄泉。谷如空悲痛欲绝，狂斩青松堂堂主肖疾，最终亦是寡不敌众，被铁手薛忠一记毒砂掌击中心口，跌落悬崖。
黄河帮帮主展仝，武功亦是深不可测，见薛忠杀死谷如空，便带领中原各大门派直奔应天教大殿，搜寻武林中人梦寐以求的绝世武学——镔铁神功。岂料应天教教众却于大殿中纵火，宁为玉碎，不愿瓦全，誓死不让各大门派进入大殿。
凝望火光，一蒙面黑衣人眼中闪出兴奋的火焰，与大火遥相呼应，那跃动的火焰，威力比起对面的大火更强百倍。从人身发出的火光，既可以照亮世界，亦可以烧毁一切。大火仍在熊熊燃烧，黑烟遮天蔽日，眼中的火焰渐熄，跟着是一声长长的叹息——何苦呢？
这一场大火一直延续到半夜，应天教在火光中变成了一堆瓦砾。若干年之后，对那次围攻应天教一心夺取“镔铁神功”的中原各大门派来说，那本秘笈落于谁手，仍是一个谜。而马盖龙的两个儿子，亦是音信全无，仿似人间消失一般。到底“镔铁神功”是被大火烧毁，还是在他两个儿子身呢？大家最想得到的答案当然是后者。但这种答案其实是很危险的，这本秘笈已令到应天教教毁人亡，如果存在世，还要毁灭多少东西呢？人性，良知，甚至乎生命，为了它，你全都付得起吗？